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高级财务规划师
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岗位职责:
1. 提供专业的财务规划服务,根据客户需求制定合适的财务规划方案
2. 定期与客户进行财务规划方案的回顾与调整,确保方案的适用性
3. 协助客户进行投资理财产品的选择和资产配置
4. 跟进金融市场动态,为客户的财务规划提供市场信息参考
岗位要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业背景
2. 持有相关金融规划专业资格证书,如/AFP、CFP等
3. 具备3年以上的金融行业工作经验,有保险、基金、银行等金融机构工作经验者优先
4. 良好的沟通能力和客户服务意识,能够有效处理客户咨询和反馈
5. 熟悉国家相关金融政策和法律法规
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工作地点
北京朝阳区乐成中心-A座8层
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