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职位描述

渠道销售会议/会展销售KA大客户保险银行咨询服务
1、客户关系管理：协助合作银行的理财人员建立并维护与高净值客户的长期合作关系。定期与客户沟通， 了解客户需求变化，提供个性化的财富管理建议，为渠道客户提供专业的保险产品规划和咨询服务。
2、协助合作渠道理财人员开展高净值客户的保险业务: 辅导渠道理财完成公司设定的销售目标，积极开拓高客业务。通过协助渠道挖掘潜在客户，组织各类营销活动，促进业务开展，提升公司品牌影响力。
3、方案制定与实施：根据客户需求协助渠道制定全面的财富管理方案，包括但不限于保 险规划、退休规划、税务规划等。
4、风险管理与合规：评估客户财富管理中的风险，提供风险控制建议。确保所有销售和服务活动符合相关法律法规及公司政策。
5、客户服务与支持：处理客户咨询、投保、理赔和增值服务等问题，提供高质量的客户服务。
6、信息收集与反馈：收集客户反馈，为公司产品和服务改进提供建议。及时向上级反馈市场信息、客户需求变化等情况。

工作地点

工作地点
洛阳******************
位置图标

公司信息

中信保诚人寿保险有限公司河南省分公司

未融资 · 10000人以上 · 保险 已审核 已审核

公司评价117条 面试经验4条

公司介绍

中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年，由中信集团和保诚集团联合发起创建。目前，中信保诚人寿总部设在北京，公司注册资本金为73.6亿元。截至2025年12月底，中信保诚人寿总资产已超过2,800亿元。秉承“聆听所至，信诚所在”的经营理念，自成立以来，中信保诚人寿倾心聆听客户心声，不断推出符合客户需求的产品和服务，覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。 中信保诚人寿河南省分公司是中信保诚人寿第15家省级分公司，也是公司进军中原地区的战略性的一步。河南省分公司于2015年11月正式在河南省会郑州开始营业。开业以来，河南省分公司创新突破、持续成长，实现了跨越式发展，赢得了中原市场的广泛认可。分公司秉承“聆听所至、信诚所在”的经营理念，以“携手中信保诚，共享品质人生”为宗旨，用心聆听客户需求，坚持以客户为中心打造高效服务团队。未来，将以河南省分公司为基础，为河南人民提供丰富、周到、快捷、优质的保险和理财服务。

工商信息

企业名称 中信保诚人寿保险有限公司河南省分公司
企业类型 分公司
法人代表 刘文娜
经营状态 在营（开业）
成立时间 2015-11-11
注册资本 --
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