理财财务规划

工作职责：
1. 基于客户的财务状况、风险承受能力及长期目标，提供定制化的理财财务规划方案，涵盖保险配置、资产规划等维度。
2. 深入解读保险产品条款与行业政策，为客户清晰讲解产品价值与保障范围，协助客户做出理性决策。
3. 持续跟进客户的财务动态，定期复盘规划方案，根据市场变化与客户需求调整优化服务内容。
任职要求：
1. 大专及以上学历，金融、财务、会计等相关专业优先。
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，能精准挖掘客户潜在需求。