更新于 6月1日

私人理财规划师

1-1.8万
  • 长沙岳麓区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

财务管理银行证券/期货
职位描述
【任职要求】
1、28岁以上,本科及以上学历;
2、有志于财富管理事业,具有经营思维及公司高级管理人员优先;
3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力;
4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳;
5、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWMA CPPA等)
【福利待遇】
1、试用期训练津贴(11000元-13000元)+业绩提成(无封顶)+季度奖+年终奖+业绩津贴等;
2、过试用期(20000~80000/月)
3、与公司签订合同,享有养老、医疗、意外伤害等高额商业保险保障;
4、周末双休,法定节假日休息;
5、每年有免费国内、外旅游;
6、一经录用,公司将提供行业内专业、有效的培训。
【工作内容】
1、私人财富管理,为中高净值人群提供风险梳理及现金流规划;
2、大额保单(终身寿、年金),私人银行理财,家族信托组合方案配置;
3、学习并讲授专业技能课程。私人财富规划师是为中产及高净值人士提供各种金融服务,以求达到保护、创造财富等目的,这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来。财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整优化,并实现客户财富保值增值的目的 。
【工作职责】
1.服务于公司vip客户、高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
职位福利:补充医疗保险、带薪年假、全勤奖、绩效奖金、五险一金、节日福利、上市集团公司

工作地点

长沙岳麓区汽车西站西中心T2

职位发布者

谢女士/人事总监

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中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第十支公司
中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业。至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体,核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商的平安从始至终坚持科技引领金融,金融服务生活的理念,推动核心金融业务和互联网金融业务共同发展,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验。在2015年《福布斯》“全球上市公司2000强”中,中国平安名列第32位。除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中,平安名列第77位,在全球保险品牌中排名第一。时至今日,平安已经发展成为国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人金融生活服务集团。中国平安财产保险股份有限公司是中国平安保险集团长期以来经营和发展的基础,27年来,平安产险业务规模逐年攀升,业务发展稳健。平安产险经营业务范围涵盖车险、企财险、家财险、意外及健康险等一切法定产险业务及国际再保险业务。截至2014年底,公司经营的主险已达642个,经营区域覆盖全国,在国内各省市、自治区设有41家分公司,2200多个营业网点。2014年,公司获中国保监会核准同意,股本达到210亿元人民币。同年,平安产险实现保费收入1,428.57亿元。以保费收入衡量,平安产险已成为中国第二大财产保险公司,车险保费收入首次突破1000亿元,成为车险第一品牌。凭借强大的科技金融研发实力、卓越的市场表现、持续的产品创新及优秀的客户体验,平安车险、财产险分别连续五年蝉联工信部“2015C-BPI汽车保险行业”及“2015C-BPI财产险行业”中国品牌力第一名。在中国标准化研究院主办的“中国顾客满意度”调查中,连续四年名列汽车保险行业客户满意度第一名!
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