家庭资产规划顾问

**-**元

北京朝阳区
红庙
经验不限
高中
招1人

查看更多相似职位

个人客户

岗位职责
1. 政策与市场追踪：密切关注国家“一带一路”政策动态，对新兴经济体进行深入研究，把握海外房产投资趋势，为业务开展提供方向指引。
2. 信息宣贯：全面了解项目所在地投资红利，包括政策优惠、区域发展潜力等，通过多种渠道向客户清晰传达投资逻辑与价值。
3. 方案定制：结合客户的财务状况、投资期望、风险偏好，制定个性化的海外房产投资方案，全程跟进从购房到售后的各项事宜。
4. 客户服务：在客户日（周六）积极服务客户，处理各类咨询与问题，维护良好客户关系，推动业务转化。
任职要求
1. 对海外房产投资领域有浓厚兴趣，愿意主动学习行业知识。
2. 具备良好的沟通能力与客户服务意识，能准确把握客户需求。
3. 拥有较强的学习能力、逻辑思维和抗压能力，乐于接受挑战。
工作时间
周一至周五9:00-16:00，周六为客户日（可根据自身情况安排出勤），周日及国家法定节假日休息

面议平安银行股份有限公司

本科 1-3年银行保险基金主题沙龙

面议中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年证券从业资格证基金从业资格证机构客户个人客户企业客户面销/陌拜渠道销售基金证券/期货

1.5-2万西南证券股份有限公司北京分公司

本科 3-5年基金从业资格证证券投资顾问资格

1.2-2.4万恒正嘉华(广东)私募基金管理有限公司

大专 KA大客户个人客户高净值证券/期货信托基金

1-1.5万中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年证券从业资格证基金从业资格证个人客户企业客户机构客户渠道销售证券/期货基金

2-4万泰康人寿保险有限责任公司北京西城支公司(健康财富规划师高级企业家团队)

本科 10年以上面销/陌拜渠道销售电话销售个人客户企业客户机构客户银行保险咨询服务补充公积金长期服务奖透明晋升奖金完善的培训体系劳动合同

2-4万北京佛瑞斯特文化发展有限公司

大专面销/陌拜渠道销售个人客户银行基金高佣金提成

1.5-2万中京捷达信息咨询(北京)有限公司

大专企业客户个人客户电话销售渠道销售

1-2万联储证券股份有限公司

本科 1-3年个人客户企业客户机构客户证券从业资格证基金从业资格证证券/期货基金

2.5-3万大有中和(北京)科技有限公司

1-3年面销/陌拜电话销售网络销售企业客户 KA大客户个人客户投资与资产管理银行基金

2.1-2.9万智聯招聘國際有限公司

本科银行保险晋升通道团体医疗

面议中信建投证券股份有限公司

本科证券从业资格证基金从业资格证个人客户提成奖金签订正式劳动合同六险二金地理位置优越技能培训广阔的晋升空间

1-2万泰康人寿保险有限责任公司

大专保险理财投资理财财富管理电话营销理财规划资产管理团队管理财富规划师提成销售额提成奖金年终奖公积金高绩效季度奖服务奖管理奖意外保险住院保险身故保险企业年金现金奖励提升奖励实物奖励系统的培训提供培训新人津贴晋升机制透明的晋升制度晋升管理朝九晚五周末双休法定假日正常休息

6000-12000元长城证券

本科 1-3年面销/陌拜电话销售网络销售企业客户机构客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证银行证券/期货投资与资产管理

6000-8000元长江证券股份有限公司

本科证券从业资格证证券/期货

8000-16000元国都证券股份有限公司北京三元西桥证券营业部

大专 1-3年证券/期货底薪加高提成五险一金

2-4万中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

本科会计财务 KA大客户个人客户面销/陌拜会议/会展销售渠道销售机构客户银行从业资格证证券从业资格证基金从业资格证规划师银行财务/审计/税务保险

1.3-2.5万中信期货有限公司

本科 1-3年期货从业资格证

2-3万泰康人寿保险有限责任公司北京东城第一支公司(钰楷团队)

大专电话销售渠道销售会议/会展销售企业客户 KA大客户机构客户银行证券/期货保险职业规划

2.2-2.3万麦田房产

大专渠道销售互联网生活服务(O2O) 物业管理咨询服务就近安排就近分配提供住宿抽成带看奖学习成长

面议中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年财富管理投资理财理财规划资产配置基金理财客户开发投资与资产管理

2.2-4万·18薪中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司2

本科 1-3年渠道销售电话销售会议/会展销售保险

2-4万泰康人寿保险有限责任公司北京分公司(胜利团队)

大专 1-3年面销/陌拜电话销售网络销售 KA大客户企业客户机构客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证保险投资与资产管理信托双休不加班晋升通道认证培训周末双休法定节假日正常休假季度激励年终奖励公积金社保公积金

2-4万泰康人寿保险有限责任公司北京西城支公司(品牌旗舰冠军团队)

渠道销售保险证券/期货银行内部培训

1.2-2.4万中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

本科保险投资与资产管理咨询服务岗前培训高绩效

1.9-2万泰康人寿保险有限责任公司北京东城第一支公司(钰楷团队)

大专会议/会展销售

1.4-1.5万中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

本科 1-3年面销/陌拜会议/会展销售渠道销售 KA大客户企业客户个人客户市场营销财务/审计/税务金融科技/数字金融新人带薪培训日常培训

1.5-3万北京京管泰富基金管理有限责任公司

本科 1-3年基金从业资格证基金证券/期货投资与资产管理

面议平安银行股份有限公司

本科 1-3年面销/陌拜电话销售渠道销售基金从业资格证银行投资与资产管理保险内部培训

2-3万兴业银行股份有限公司北京金源支行

本科面销/陌拜电话销售个人客户基金从业资格证银行

面议平安银行股份有限公司

本科 1-3年面销/陌拜电话销售个人客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证保险银行证券/期货各类拓展拓展活动

面议中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年基金从业资格证证券从业资格证证券/期货

6000-12000元长城证券

本科 1-3年面销/陌拜网络销售电话销售个人客户机构客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证证券/期货银行投资与资产管理

1.6-3.2万中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司(马利营营销服务部)

大专绩效奖金年终分红弹性工作带薪年假员工旅游不加班节日福利补充医疗保险晋升发展空间发展空间大

2-4万赤道(北京)咨询顾问有限公司

大专 1-3年个人客户面销/陌拜电话销售渠道销售具有极强的客户开发能力对高净值客户销售银行保险投资与资产管理高佣金提成工作时间弹性系统培训

面议中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年面销/陌拜机构客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证证券/期货

如东食品人才网排气管氩弧焊工招聘国电集团新能源公司招聘航天职业技术学院招聘重庆安博物流园招聘安徽灯饰招聘瓶模设计招聘浙江圣大集团招聘信息华荣科技有限股份公司招聘广东湖北湖南校园招聘华兴源创（成都）科技有限公司寿光市崇山道路运输队扬州市万佳照明电器有限公司武汉市金皇印务有限公司苏州城合产融创业投资集团有限公司湖北省楚天视讯网络有限公司孝感分公司肖港广播电视站西安一景翼博信息技术有限公司天津港东港物流有限公司厦门市安奈儿服装有限公司毕节市黔城产业开发有限责任公司