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保险金信托顾问

5-5.5万
  • 上海黄浦区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

家族信托保险信托保险银行信托
岗位内容:
1. 发掘客户投资需求,提供个性化的财富管理方案;
2. 主动维护客户关系,定期进行跟进和回访;
3. 不断了解金融市场信息,提醒客户注意风险变化。
任职要求:
1. 具有两年以上信托或私人银行从业经验,能够独立完成客户开发和维护任务;
2. 具备良好的沟通协调能力及服务意识,能够较好地满足客户需求;
3. 具备较强的信息搜集和分析能力;
4. 具有完善的市场推广和客户维护意识。
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工作地点

上海市-黄浦区-九江路686号11层

职位发布者

徐文齐/人事经理

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公司Logo北大方正人寿保险有限公司上海营业部
北大方正人寿保险有限公司(以下简称“北大方正人寿”)是由新方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)、明治安田生命保险相互会社(以下简称“明治安田生命”)和海尔集团旗下的海尔集团(青岛)金融控股有限公司联合组建的一家中外合资保险机构(原名:海尔纽约人寿保险有限公司),经原中国保险监督管理委员会批准,于2002年11月28日正式成立,总部设立在上海,专为社会大众提供各类人寿、健康和人身意外伤害保险等产品。新方正集团、明治安田生命与海尔集团分别持有北大方正人寿51%、29.24%和19.76%的股份。新方正集团方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团。王选院士是方正集团的技术奠基人,其发明的“汉字信息处理与激光照排系统”奠定了方正集团的起家之业。方正集团植根北大,致力于持续提供卓越的产品与服务,为人们创造更智能、更健康、更富足的生活。明治安田生命明治安田生命是一家拥有130年以上专业寿险经验的相互制寿险企业,为日本最大的寿险公司之一。截至2019年12月底,资产总额达405,209亿日元。遵循为客户“提供切实的安心,直到永远-Peace of mind, forever-”的经营理念,明治安田生命已经成为日本寿险行业的服务标杆。海尔集团创立于1984年,经过30多年来持续稳定的发展,致力成为全球白色家电行业领先者和规则制定者。是在海内外享有较高美誉的大型跨国企业集团。自成立以来,公司始终保持着稳健的发展态势,以上海总部为中心,业务经营范围已覆盖四川、山东、江苏、湖北、北京、广东、天津、陕西、河北、安徽等诸多省市。凭借方正集团与海尔集团的中国知名品牌形象、先进的管理理念及丰富的社会资源,加上明治安田生命在保险行业丰富的专业经验,在北京大学的大力支持下,北大方正人寿保险有限公司立志成为受人尊敬、值得信赖的寿险公司。
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