更新于 2月4日

保险金信托专员

1.6-3万·13薪
  • 上海浦东新区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

财产信托保险金信托保险信托家族信托融资信托保险企业服务咨询服务信托银行汽车金融
工作内容
- 客户需求分析与方案设计:与客户深入沟通,了解其家庭情况、资产状况、风险承受能力、财富传承目标等,依据客户需求,结合保险和信托产品的特性及运作原理,设计定制化的保险金信托方案,同时兼顾税务、法律等方面因素,确保客户利益最大化。

- 业务拓展与客户关系维护:挖掘内外部资源,制定并执行保险金信托业务的营销策略,拓展市场和客户资源。维护与保险公司、信托机构等多方的合作关系,确保业务流程顺畅。与客户保持密切联系,定期回访,解答疑问,根据客户情况变化调整优化方案,提升客户满意度与忠诚度。

- 项目执行与管理:负责信托机构准入及日常管理工作,推动保险金信托业务落地,包括起草业务手册、开展业务培训等。协助客户完成保险金信托的设立流程,跟进项目进度,协调解决过程中出现的问题。定期分析业务数据,评估项目效果,提出改进建议。
任职要求
- 学历与专业:一般要求本科及以上学历,金融、经济、会计、税务、法学等相关专业。

- 工作经验:具备2年以上信托行业工作经验,有保险金信托相关经验者优先。

- 专业技能:熟悉信托业务流程及相关法律法规,了解保险产品知识,具备良好的市场洞察力、客户服务意识和沟通协调能力。
职业发展前景
- 专业方向:可晋升为资深保险金信托专家,专注于为超高净值客户提供复杂、高端的财富管理方案,提升专业声誉和收入水平。

- 管理方向:有机会担任团队主管、部门经理等管理职务,负责团队管理、业务拓展和战略规划,向更高层次的管理岗位发展。

工作地点

上海市浦东新区川沙新镇川沙路5758号15楼(平安保险)

职位发布者

张炎/人事经理

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中国平安人寿保险股份有限公司上海虹口中山北一路营销服务部(优才部)
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各相关利益主体创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。中国平安人寿保险股份有限公司成立于2002年,是中国平安保险(集团)股份有限公司旗下的重要成员。从规模保费来衡量,是目前国内第二大寿险公司。目前,中国平安人寿在国内共设有35家分公司,超过2000个营业网点,服务网络遍布全国。开通了第一家全国集成的呼叫中心95511,一年一度的客户服务节活动,在业内率先推出国内外急难援助服务和便捷高效的E服务平台,并凭借规范、完善、人性化的客户服务体系获评多个重要奖项。备受关注的2011《福布斯》全球上市公司2000强(Forbes Global 2000)于近期出炉,中国平安第七度入围并较2010年猛进319席名列第147位,跃入前200名,在中国内地企业中排名第10。同时,在全球多元化保险公司类别中,平安作为一家中国企业入围,位居第9位,与德国安联集团,荷兰国际集团,苏黎世金融服务集团等国际知名金融集团共同名列前10。中国平安在2010年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中名列第466名,英国《金融时报》“全球500强”第107名,美国《财富》杂志“全球领先企业500强”第383名。
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