一、岗位职责

1、客户开发：根据公司及分支机构经营目标及岗位考核要求，结合自身专业能力，通过渠道服务、客户转介绍、自主开发、协作开发等多种方式，完成新增客户开发目标；
2、客户服务：根据客户需求，提供销售或提供公司统一标准化的产品或服务、业务介绍等，不得从事投资咨询服务产品生产、投顾签约服务、付费投资咨询活动（含直播活动）等证券投资顾问业务。
3、营销服务：向客户提供金融产品、投资咨询服务产品及其他增值服务销售；
4、其他工作：根据分支机构经营目标，参与渠道服务等各类活动，提供必要的研究支持与服务支持。参加公司及分支机构组织的各类业务会议、知识培训、信息调研与反馈等，完成公司及分支机构交办的其他工作。

二、资格条件

理财经理应通过证券行业专业人员水平评价测试的一般业务水平评价测试，并符合以下任职条件：
1、原则上大学本科及以上学历；
2、通过证券投资顾问业务、基金从业（或销售）等专业课程考试；
3、熟悉证券市场股票、期权、金融期货、基金、债券、理财产品等特点；
4、具有较好的客户沟通能力；
5、具有营销活动开展地常住户口或在营销活动所在地有固定住所且办有《居住证》；
6、品行端正、诚实守信，具有良好的职业道德和个人信誉；
7、公司或分支机构规定的其他条件。
8、对于客户资源丰富、行业经验、业务能力较强拟聘为理财经理的人员，第1点要求的条件可适当放宽，第2点要求的条件可适当放宽至入职后半年内取得。