职位描述
面销/陌拜渠道销售会议/会展销售KA大客户个人客户机构客户基金从业资格证证券从业资格证期货从业资格证银行信托金融科技/数字金融
岗位职责
✅ 薪酬结构:固定底薪 + 绩效奖金 + 业务提成 + 专项营销奖励,业绩上不封顶
✅ 保障福利:六险一金、企业年金、年度体检、节日福利、带薪年假
✅ 平台优势:平安集团综合金融生态,全品类财富产品矩阵,私行专业赋能
✅ 成长体系:专业资产配置培训、私行体系培养、清晰内部晋升通道
工作地点:广东佛山招聘人数:若干职位类别:银行 | 私人银行 / 财富顾问
- 负责高净值个人客户的开发与经营,挖掘客户资产配置、家族保障、投融资、财富传承等多元化财富管理需求,建立长期稳定的客户信任关系。
- 依托平安集团综合金融平台,为高净值客户定制一体化财富规划方案,涵盖存款、理财、基金、保险、信托、私募、贵金属等产品组合配置。
- 持续拓展获客渠道,通过圈层经营、私行沙龙、合作渠道转介绍等方式开发新的高净值客户,完成分行下达 AUM、新增客户、产品销售等业绩指标。
- 做好存量高净值客户维护,定期开展客户回访、资产检视,根据市场变化调整客户资产配置方案,提升客户资产留存率、客户黏性与综合收益。
- 严格落实合规销售要求,做好客户风险测评、适当性管理,充分揭示产品风险,坚持合规展业;持续跟踪市场、产品及政策动态,保持专业知识更新。
- 联动行内私行、信贷、对公、保险、信托等跨条线资源,满足客户综合金融及家族服务需求;组织客户沙龙、投资讲座等客户经营活动。
- 本科及以上学历,金融、经济、财会、法律等相关专业优先。
- 2 年及以上财富管理、私人银行、理财、保险、券商资管等高客营销经验,拥有成熟高净值客户资源优先;熟悉财富产品、资产配置逻辑。
- 持有 AFP/CFP、基金从业、证券从业、保险从业等金融相关资格证书优先。
- 具备优秀的资产配置方案设计能力、商务沟通与谈判能力,擅长高客维护与圈层经营。
- 目标感强,抗压能力突出,愿意主动拓展客户,有较强学习能力,持续学习宏观市场、各类财富产品知识。
- 职业操守良好,无不良征信记录,无金融行业监管处罚记录,认同平安综合金融理念。
✅ 薪酬结构:固定底薪 + 绩效奖金 + 业务提成 + 专项营销奖励,业绩上不封顶
✅ 保障福利:六险一金、企业年金、年度体检、节日福利、带薪年假
✅ 平台优势:平安集团综合金融生态,全品类财富产品矩阵,私行专业赋能
✅ 成长体系:专业资产配置培训、私行体系培养、清晰内部晋升通道
工作地点:广东佛山招聘人数:若干职位类别:银行 | 私人银行 / 财富顾问
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工作地点
罗湖**************

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公司信息
公司介绍
1,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安” ,“平安保险”,“中国平安保险公司”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,;2,平安行业知名度高、影响力大,世界500强企业第21位,居全球金融企业第2位,蝉联中国保险业第1位和非国有企业第1位,全球上市公司2000强第7位,蝉联全球多元保险企业首位,同时继续蝉联中国保险企业第1位。平安涉及领域广,不仅仅是一家保险公司,平安拥有包括但不局限于银行,投资,医疗等全品类金融业务3,主营业务:平安人寿、平安产险、平安健康、平安养老;4,综合服务:银行存贷、资管投资证券信托5,目前有70座城市在招;平均每座城市会开2--3个网点,每个网点100--400人的,我们的客户不仅仅是保险客户;对于金融、房产、车产、生活、消费、养老、健康、医疗等等,中国平安都有对应的子公司提供服务; 例如我们有家上海家化公司是做快消品渠道的,大到可以买电子产品、小到柴米油盐都有;或者你还可以成为平安的医疗客户,好医生有听过吗?,也是目前寿险行业中唯一一家开了检测中心的公司,我们可以做体检、可以卖体检卡,还可以挂号; 或者客户资金过多我们可以给他推荐陆金所、平安证券渠道,这可以给他推荐好的基金、推荐好的投资渠道;或者客户缺钱了怎么办?那平安有贷款,例如我们的平安普惠,可以车贷、房贷、无抵押贷;也就是说,在医、食、住、行、玩、财等中,总有适合客户需求,我们全包了; 一句话概括,未来咱们加入中国平安,那每个渠道的需求就代表着我们一份的收入,那我们也就有17条综合金融渠道的收入
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