更新于 8月1日

理财顾问

5000-10000元
  • 深圳龙岗区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

机构客户个人客户高净值客户面销/陌拜电话销售渠道销售银行信托保险
岗位内容:
1. 为客户提供专业的理财咨询和服务,制定个性化投资方案。
2. 深入了解金融市场,跟踪金融动态,为客户提供及时有效的市场信息和投资建议。
3. 分析客户财务状况,评估风险承受能力和投资需求,提供综合性的金融规划。
任职要求:
1. 具备3年以上相关工作经验,熟悉证券、基金、保险等金融产品。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能,如Excel等。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性。

工作地点

深圳市-龙岗区-龙平西路恒明ONE(建设中)

职位发布者

顾婷/人事经理

立即沟通
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司2
我们是平安新部门金融服务部,原网格。我们平安是有全金融牌照的,因为服务的是买过长寿险的高净值客户,所以才以这部分客户需求为主,但是我们能做的业务是非常广泛的,包括银行理财证券基金,全平安所有的业务和产品我们都有资格销售。
公司主页