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私行金融顾问

1.3-2.6万
  • 上海浦东新区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售KA大客户个人客户基金从业资格证银行保险基金
1. 承接维护支行与私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级;
2. 为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
3. 全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品;
4. 积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围;
5. 贯彻合规及风控要求,确保业务品质。

工作地点

上海市-浦东新区-陆家嘴环路1333号(近东方明珠)

认证资质

营业执照信息

职位发布者

刘骏/人事经理

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公司Logo平安银行上海分行
平安银行,中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行,始终坚守金融为民的初心,经过多年发展,已成长为一家经营管理成熟稳健、机构网点覆盖广泛、金融服务品类齐全、品牌影响市场领先的商业银行,在科技赋能、零售业务、综合金融等领域形成独特竞争力和鲜明经营特色。平安银行上海分行,成立于1998年,服务网络遍布上海各大区域。分行英才齐聚,锐意进取,主动拥抱时代的变迁,分行在 AI与数据驱动下,为客户提供更精准的、全生命周期的金融服务。同时,着力发挥在国际业务领域和区位优势,持续推动以“科技驱动的交易银行”和“投行驱动的复杂投融”。
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