400-885-9898
职位描述
理财销售银行
银行理财经理岗位要求
一、基本要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、财会、投资等相关专业优先。
2. 年龄22–35周岁，形象气质佳，沟通表达得体。
3. 具备银行从业资格证，持有基金从业、保险从业、AFP/CFP等证书者优先录用。
二、专业能力
1. 熟悉各类银行理财产品、基金、保险、贵金属、信托、存款等业务知识与产品结构。
2. 具备资产配置、风险评估、客户理财规划能力，能根据客户需求制定合理方案。
3. 了解金融监管政策、反洗钱、投资者适当性管理等合规要求。
4. 具备基础财务分析、市场分析能力，能解读宏观经济与市场走势。
三、工作经验
1. 1年及以上银行、证券、保险、财富管理等相关金融从业经验优先。
2. 有个人客户开发、维护、理财销售经验者优先。
3. 优秀应届生（金融相关专业）可放宽条件培养。
四、职业素养
1. 诚信正直，责任心强，严守客户信息与银行商业秘密。
2. 服务意识强，耐心细致，具备良好的客户关系维护能力。
3. 抗压能力强，目标感清晰，具备较强的营销拓展与业绩达成意识。
4. 逻辑清晰，学习能力强，能快速适应新产品、新政策、新系统。
五、岗位职责（配套说明）
1. 负责个人客户拓展、维护与深度经营，提升客户资产规模。
2. 为客户提供专业理财咨询、资产配置建议与产品推荐。
3. 完成理财、基金、保险、存款等各项业务指标。
4. 做好客户风险测评、产品双录、合规销售等流程工作。
5. 定期开展客户沙龙、理财讲座等活动，提升客户粘性。
一、基本要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、财会、投资等相关专业优先。
2. 年龄22–35周岁，形象气质佳，沟通表达得体。
3. 具备银行从业资格证，持有基金从业、保险从业、AFP/CFP等证书者优先录用。
二、专业能力
1. 熟悉各类银行理财产品、基金、保险、贵金属、信托、存款等业务知识与产品结构。
2. 具备资产配置、风险评估、客户理财规划能力，能根据客户需求制定合理方案。
3. 了解金融监管政策、反洗钱、投资者适当性管理等合规要求。
4. 具备基础财务分析、市场分析能力，能解读宏观经济与市场走势。
三、工作经验
1. 1年及以上银行、证券、保险、财富管理等相关金融从业经验优先。
2. 有个人客户开发、维护、理财销售经验者优先。
3. 优秀应届生（金融相关专业）可放宽条件培养。
四、职业素养
1. 诚信正直，责任心强，严守客户信息与银行商业秘密。
2. 服务意识强，耐心细致，具备良好的客户关系维护能力。
3. 抗压能力强，目标感清晰，具备较强的营销拓展与业绩达成意识。
4. 逻辑清晰，学习能力强，能快速适应新产品、新政策、新系统。
五、岗位职责（配套说明）
1. 负责个人客户拓展、维护与深度经营，提升客户资产规模。
2. 为客户提供专业理财咨询、资产配置建议与产品推荐。
3. 完成理财、基金、保险、存款等各项业务指标。
4. 做好客户风险测评、产品双录、合规销售等流程工作。
5. 定期开展客户沙龙、理财讲座等活动，提升客户粘性。
工作地点
成都市-武侯区-龙腾西路1号
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职位发布者
柳女士/销售团队经理
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