财富顾问

1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

2.充分服务存量客户，积极开发新客户；

3.根据客户风险偏好、结合宏观市场与行业动态，制定含股票、公募/私募基金、资管计划等的个性化配置方案；

4.跟踪市场变化并动态调仓，定期出具组合报告；

5.合规销售公司代销金融产品，充分揭示风险；

6.开展投资者教育；

7.完成分支机构交办的其他工作。

【岗位要求】

1.大专及以上学历，1-3年证券/银行/保险/财富机构从业经验；

2.具备高净值客户开发与服务经验者优先；

3.取得证券从业资格和基金从业资格；

4.掌握广泛的客户服务技能，具备一定的投资分析能力；

5.诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；

6.公司规定的其他条件。