更新于 4月10日
职位描述
1.负责银行间债券市场非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短融、PPN、资产支持票据ABN等）的承做工作；
2.主导或参与项目尽职调查，撰写募集说明书、尽职调查报告等申报文件，对接交易商协会反馈意见，确保项目高效率过会发行；
3.协调发行人、会计事务所、律师事务所、评级机构等中介机构推进项目进度。
4.跟踪银行间债券市场政策动态（交易商协会自律规则、注册制改革、信息披露要求），提供发债建议；
5.协助团队进行客户沟通，制作项目建议书及投标文件；
6.负责存续期管理工作，包括信息披露、付息兑付、持有人会议合规事项。
任职资格:
1.硕士研究生及以上学历，金融、经济、财务、会计等相关专业优先；
2.具有3年以上券商投行、银行投行部或债券承销从业经验，具有3个以上银行间市场债券完整承做项目，且有独立或参与承揽的成功案例；
3.熟悉交易商协会注册发行流程、信息披露流程及常规反馈问题应对；能够独立完成尽职调查、底稿整理及申报材料撰写；了解银行间债券市场投资偏好，定价逻辑及发行窗口选择；
4.具有一定发行人客户资源（城投/产业类国企等）或银行等资源渠道；熟悉交易所市场公司债，具备跨市场承揽承做能力；有ABN、碳中和债、乡村振兴债、科创票据等创新品种承做经验；
5.抗压能力强，能够适应高频出差及项目冲刺节奏，具备优秀的沟通与谈判能力，方案演示及客户关系深耕的能力，多任务并行的处理能力；
6.具有法律职业资格、CPA等资格优先。
工作地点
公司信息
公司介绍
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“公司”）成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳，是一家综合类证券公司。2020年11月，五矿证券注册资本金变更为人民币97.98亿元。五矿证券在北上广深及全国重点城市地区设立分支机构，业务网点覆盖华北、华南、华东、西南等主要区域。截至2021年底，公司共设立分支机构（含分公司及营业部）50家，拥有2家全资子公司——五矿金通股权投资基金管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司。五矿证券是中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿”，2021年位列《财富》世界500强第65位）旗下金控平台——五矿资本股份有限公司（简称“五矿资本”，股票代码：600390）的全资公司——五矿资本控股有限公司绝对控股的证券公司。中国五矿是由两个世界500强企业（原中国五矿和中冶集团）战略重组形成的中国最大、国际化程度最高的金属矿业企业集团，是全球最大最强的冶金建设运营服务商。作为中国五矿的绝对控股金控平台，五矿资本拥有金融业务全牌照，旗下公司囊括信托、金融租赁、证券、期货、银行、基金、保险等行业，并已于2016年12月重组上市，成功登陆资本市场。作为综合类证券公司，五矿证券经营范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、信用业务、证券投资与交易等，并通过五矿金通、五矿金鼎两家子公司开展私募股权投资和另类投资业务。在经营发展中，公司不断重塑自身优势，打造特色鲜明的“产业服务专家”和“财富管理专家”，为客户提供全方位的优质金融服务。公司以“服务实体，创造价值”为使命，遵循国家发展战略与经济发展政策导向，紧紧围绕服务实体经济这一中心，充分发挥资本市场参与者的功能，为市场脱虚向实贡献力量。自成立以来，公司始终坚持合规经营，建立了以合规风控为基石的公司管理体系，确保业务可持续、规模化发展。同时，公司高度重视企业社会责任，践行价值回报，持续为股东、员工及社会创造价值。未来，公司将进一步提升业务维度与精度，深入贯彻“珍惜有限，创造无限；以人为本，规范创新”的经营理念，以经纪业务、信用业务为基础，以投行业务、资管业务、交易业务为核心，致力于打造五矿特色鲜明、践行产融结合的一流投资银行。