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私人财富顾问

2-4万

北京朝阳区
呼家楼
3-5年
本科
全职
招10人

KA大客户高净值家庭服务综合资产配置方案高端客户服务经验

工作职责
1. 聚焦高净值家庭及企业主客群，通过深度需求访谈与财务分析，定制涵盖高端医疗保障、年金保险配置、家族财富传承的综合资产配置方案。
2. 搭建并维护高端客户专属服务体系，定期提供保险政策解读、资产状况检视、行业动态分享等定制化服务，提升客户满意度与长期忠诚度。
3. 联动信托合作机构、全球医疗资源及健康管理平台，为客户提供一站式财富增值与健康管理服务。
4. 参与高端客户沙龙、财富论坛等活动的策划与执行，拓展高净值客户资源池。
任职要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、财务管理相关专业优先。
2. 5年以上金融行业工作经验，具备3年以上高端客户服务经历，有私人银行、高端理财或外资保险从业背景者优先。
3. 拥有高净值客户资源储备，熟悉各类保险产品及财富管理工具，具备突出的沟通谈判与方案呈现能力。
4. 具备职业经理人素养，严格的客户信息保密意识及优秀的职业操守。

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公司介绍

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道，为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息，请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位，重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域，在推动战略性新兴产业发展，加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用，成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人寿保险公司之一，旗下拥有众多分公司和联营公司（“大都会人寿”），提供保险、年金、员工福利和资产管理，以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868 年，目前在全球超过 40 个市场开展业务，在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息，请访问 www.metlife.com。