财富传承规划师

需完成公司培训项目后获得此称号，该职位是销售岗

大都会为您提供：
线上学习平台 、 线下培训班等专业化培训，系统化学习财富传承规划——基本理念、财富管理流程、传承、资产配置等课程；
掌握财富传承的知识体系架构 ，升级个人认知 ，掌握和高端客户财富管理需求相匹配的专业知识和技能。

轻资产创业平台时间自由

收入上不封顶

长期创业奖金支持

丰富的保险保障及福利计划

与高素质人才为伍

享誉业界的NBS专业培训体系

国际高端财务安全分析系统

资深专家顾问的培训系统

清晰的保险企业家培养路径

透明的提升通道助您快速实现人生梦想




【职位描述】

运用专业的知识，通过普及国家政策性保险产品，帮助客户实现税收优惠最大化，帮助客户解决在人生不同阶段的风险问题；

开发准客户来源（Search）；

协助客户购买符合需求且足够的保险计划（Sell）；

持续提供客户满意的服务（Service）;

自我进修，提升专业能力（Study）;

对自己的销售业务有一个完整和准确地记录；同时所有的记录应符合公司业务准则的标准；

准时参加晨会、夕会、培训等活动；

执行业务品质相关规定和制度的各项要求；



本计划招募代理制保险营销员

收入的获取需要满足一定的条件，具体以签署的代理合同为准


【招募条件】



1. 国家承认的本科或以上学历，硕士及MBA优先（211、985 本及硕士学历欢迎加入英才计划)；

2. 5年以上本地工作经验，2年以上管理经验；

3. 上一年年收入18万元以上；

4. 具有企业家思维和强烈的创业欲望；

5. 品行端正，身体健康，无行政处分记录或刑事犯罪记录；

6. 无不良负债，财务信用状况良好。




【职位福利】

绩效奖金、带薪年假、弹性工作、补充医疗保险、年终分红、工作时间灵活、资深专家顾问的培训系统、透明的提升通道助您快速实现人生梦想。

【团队介绍】

团队成员，40%拥有顶级投行背景，深耕金融行业超过30年，覆盖券商、银行、信托、PE股权；50%硕士学位；40%海外留学经历。团队秉承用心体会客户，用专业体现价值的初心，注重团队成员专业度的学习及良好工作习惯的培养。本着与客户长期携手同行的理念，不断丰富家办生态的范围，真正为客户提供在税、法、财富管理及传承、家族宪章、身份规划、教育规划、健康管理等多方面的综合规划方案。团队深耕金融行业，可支持挖掘客户真实需求，完成客户转化。