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私人财富顾问

1.5-3万
  • 上海 徐汇区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售企业客户机构客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证基金证券/期货信托
私人财富顾问–上海裕德路营业部
任职条件：
（一）学历要求：本科及以上学历。
（二）资质证书：通过证券从业资格考试，具备证券执业资格；具备证券投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。
（三）工作经验：有丰富的客户服务经验和营销经验，能够独立服务高净值客户
（四）知识储备：
1、具有系统的证券理论知识；
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；
3、熟悉竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程；
4、熟悉财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识；
5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
岗位职责：
（一）负责私人财富客户服务及维护；
（二）负责私人财富客户营销和金融产品销售；
（三）负责为私人财富客户提供金融产品配置服务，制订产品资产配置方案；
（四）负责私人财富客户二次开发，如新开融资融券账户、期权账户、期货账户、新交易权限等；
（五）负责私人财富客户综合业务、创新业务等的开发及服务；
（六）负责组织私人财富客户相关交流活动、营销活动；
（七）负责区域财富管理中心及上级交办的各项工作

工作地点

工作地点
上海市-徐汇区-徐家汇街道裕德路165号804A室
位置图标
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公司信息

太平洋证券股份有限公司

已上市 · 1000-9999人 · 证券/期货、证券/期货 已审核 已审核

70 个在招职位

公司介绍

太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司，前身为太平洋证券有限责任公司。太平洋证券于2004年在美丽的彩云之南——昆明注册成立，2007年公司在上海证券交易所上市。2014年公司成功实施定向增发，注册资本增至人民币35.3亿元。截至2014年底公司净资产增至约64亿元。公司近年以来积极在全国范围内开拓市场，面对资本市场创新发展的新形势，积极调整未来发展战略，倾力打造“企业投融资—资管产品设计—产品销售投融资”产业链，有效连接并满足客户投融资需求。未来公司致力于发展成为具有为客户提供多渠道的资本市场价值实现能力、成为以证券业务为核心的、具备一定国际竞争力的大型证券控股集团。公司以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界，以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化；以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。

工商信息

企业名称 太平洋证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
法人代表 李长伟
经营状态 存续
成立时间 2004-01-06
注册资本 68.16亿元
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认证资质

营业执照信息

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