私人财富顾问–上海裕德路营业部
任职条件:
(一)学历要求:本科及以上学历。
(二)资质证书:通过证券从业资格考试,具备证券执业资格;具备证券投资基金从业资格;条件优异者可适当放宽标准。
(三)工作经验:有丰富的客户服务经验和营销经验,能够独立服务高净值客户
(四)知识储备:
1、具有系统的证券理论知识;
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则;
3、熟悉竞争对手的服务与产品体系,了解其服务策略及相关业务流程;
4、熟悉财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识;
5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
岗位职责:
(一)负责私人财富客户服务及维护;
(二)负责私人财富客户营销和金融产品销售;
(三)负责为私人财富客户提供金融产品配置服务,制订产品资产配置方案;
(四)负责私人财富客户二次开发,如新开融资融券账户、期权账户、期货账户、新交易权限等;
(五)负责私人财富客户综合业务、创新业务等的开发及服务;
(六)负责组织私人财富客户相关交流活动、营销活动;
(七)负责区域财富管理中心及上级交办的各项工作