养老规划师

专注中高端家庭养老与健康财富规划，整合养老社区、医疗资源、养老金/年金、健康保障、财富传承全链条服务，平台正规、培训完善、晋升透明。
岗位定位
一站式健康财富规划专家，服务中产/高净值家庭，做客户终身养老伙伴，非纯销售，重专业与长期服务。
岗位职责
1. 需求诊断：深度沟通家庭结构、财务、健康、养老愿景，测算社保缺口、养老资金缺口，建立客户档案 。
2. 方案定制：设计养老金储备、养老社区入住、医疗/重疾保障、资产配置、财富传承一体化方案。
3. 方案落地：协助办理投保、入住对接、资产配置等手续，跟进执行全流程。
4. 长期服务：定期检视、动态调整方案；组织/参与客户沙龙、养老社区体验、健康讲座。
5. 专业成长：学习养老政策、医养资源、金融工具，持续提升专业能力。