更新于 5月26日
职位描述
面销/陌拜渠道销售电话销售KA大客户个人客户企业客户基金信托投资与资产管理
一、岗位职责
1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议2、定期进行客户回访，做好新客户跟进工作
3、完成自己的业绩目标
4、根据经理要求，完成销售报告
5、及时反馈客户信息，提出合理化建议
二、任职资格：
1、金融、财会、审计、经济、工商管理、市场营销等专业本科或以上学历
2、具有5年以上投资银行、银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财机构等金融行业从业经验
3、从事过私人银行、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先；
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富领域有资产配置经验者优先；
5、有私人银行、高端会所、高尔夫、健康医疗、奢侈品、亲自教育等高端行业相关经验者优先。
6、具有CFA、CFP、CPA资格者优先
工作地点
徐州云龙区中国人寿
公司信息
上海普趣投资管理有限公司
不需要融资 · 100-299人 · 投资与资产管理、投资与资产管理、基金、信托
已审核
公司介绍
有私募股权牌照，私募证券牌照，国内比较资深的金融运营团队~ 目前在上海，深圳，北京，杭州，成都，济南，等国内一二线城市有销售团队~ 也可以按客户定制产品（所有产品都是一手资源）
工商信息
企业名称 上海普趣投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表 孙健
经营状态 存续
成立时间 2016-03-31
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息
