更新于 9月24日

财富管理顾问

5000-10000元
  • 上海 徐汇区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

保险
岗位亮点:
1、专注银行保险高净值客户深度经营,享受头部金融机构专属资源支持重视培养职涯发展路径,提供专业的培训体系。
2、 "五维成长激励计划"(业绩激励+品质奖励+客户服务奖+团队发展奖+长期服务奖)

核心职责:
1、深度经营银行保险存量客户资源,通过专业财富需求分析,精准匹配保险解决方案。
2、达成公司制定的综合业绩目标,持续达成保单继续率、回访成功率等核心品质指标。
3、为客户提供保单年度检视服务,定期输出保障缺口分析报告。建立客户专属服务档案,为客户提供专业的保单服务。
4、严格执行合规展业要求,确保符合监管要求。
5、维护客户信息管理系统,动态更新客户KYC档案。
任职要求:
1、国家认可的大学专科(含)以上学历,金融、法律相关专业优先。
2、具备一定保险或金融相关工作经验。
3、具有优秀的客户需求洞察能力与合规服务意识

职业发展支持:
1、用人方式:可选择保险代理制或劳动合同制
2、培训体系:体系化的新人培训课程,专业的培训认证体系
3、专属团队支持:配备法税顾问+客服坐席服务小组
4、业务模式:业务模式多样化,除了可开展个人代理模式业务外,还可开展银团业务、网销业务
5、协同资源:利用集团协同优势,资源共享
6、科技平台支持:数字化VR展业工具+大数据智能客户管理系统

薪酬福利:
1、行业领先的"基本保障+绩效奖金+长期激励"组合
2、基础保障:展业奖+社保津贴(保险代理制)/五险一金(劳动合同制)
3、绩效奖金:基础绩效+复效奖+年终奖
4、专项激励:方案达成奖励
5、其他福利:医疗保障计划

工作地点

工作地点
上海徐汇区LUMINA星扬西岸中心47楼
位置图标
完善简历

公司信息

中信保诚人寿保险有限公司上海分公司

未融资 · 500-999人 · 保险、证券/期货 已审核 已审核

28 个在招职位

公司介绍

中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司的注册资本金为23.6亿元人民币。截至2023年6月底,公司总资产达2,334亿元。 秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,中信保诚人寿在产品开发、业务发展、机构拓展、渠道建设、风险管理等方面开展了一系列卓有成效的工作,并以完善的内控和公司治理机制、优异的市场表现、杰出的专业化运作活跃在中国寿险市场。 顺应国家发展战略和市场监管要求,中信保诚人寿坚持规模与效益并重,速度与深度兼济的地域发展战略。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在100个城市设立了超过200家分支机构。2020年,全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司成立。 自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务。目前,公司提供覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域,充分满足客户全生命周期多层次需求的保险产品和服务。在“互联网+”时代,中信保诚人寿敏锐地捕捉到客户需求,通过官方微信、官方网站及业务人员服务终端系统,提供全业务环节电子化服务,让客户体验全天候、足不出户的便利保险服务。 2023年,中信保诚人寿获评中国保险行业协会2021年度保险公司法人机构经营评价A类。在信用评级方面,中诚信国际和联合资信对中信保诚人寿的主体信用评级均为AAA,评级展望为稳定。 近年来,中信保诚人寿的营销、银保、团险、网销、经代等多渠道实现协同发展,运营管理水平持续提升,推动内含价值及规模持续、健康、稳定增长。 作为负责任的企业公民,中信保诚人寿一直用心聆听社会需求,主动承担社会责任,倡导“聆听•关怀”的公益主题,积极支持中国教育、救灾、健康事业的发展。迄今,中信保诚人寿已为公益事业累计捐款4,540多万元,累计派出7,630名爱心志愿者,参与到免费为公众提供爱心帮扶、义务教育、志愿服务和咨询讲座等工作中去。

工商信息

企业名称 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司
企业类型 内资分公司
法人代表 马雅山
经营状态 存续
成立时间 2005-05-17
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

相似职位

查看更多

高级财富顾问

1-2万 国泰海通证券股份有限公司上海分公司
本科 企业客户 机构客户 个人客户 证券从业资格证 证券/期货 基金

年薪 20W +理财经理|双休不加班 精准客资

1.5-2.5万 天津勇林劳务派遣有限公司
本科 电话销售 网络销售 个人客户 基金从业资格证 证券从业资格证 理财 财富 高净值 银行 投资与资产管理 证券/期货 双休不加班 提成 销售额提成 无责底薪 饭补 六险一金 家人免费体检 节假日福利 团建 生日福利 不加班 周末双休 法定节假日休息

投资顾问

6000-12000元 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
本科 面销/陌拜 KA大客户 基金从业资格证 证券从业资格证 证券/期货 基金 团队拓展

私募理财经理

1.5-2万·20薪 享换机
大专 5-10年 私募 基金 银行 信托

私募基金市场专员

150-200元/天 上海乘舟投资管理有限公司
本科 基金 证券/期货 投资与资产管理

理财顾问

5000-10000元 太平洋证券股份有限公司
大专 个人客户 企业客户 机构客户 网络销售 渠道销售 电话销售 投资与资产管理 证券/期货 基金

证券理财经理 + 薪酬20-30W + 8小时双休(上海)

1.5-2万 天津勇林劳务派遣有限公司
本科 面销/陌拜 渠道销售 机构客户 个人客户 企业客户 基金从业资格证 证券从业资格证 理财 财富 高净值 证券/期货 银行 基金 8小时双休 提成 销售额提成 无责底薪 提成比例 开户奖 营销激励 年终分红 五险一金 补充医疗保险 企业年金 午餐补助 交通补助 节日福利 年度旅游 定期健康体检 技能培训 带薪年假 国家法定假期 国内外旅游奖励 周末双休 法定节假日休息

私人财富顾问/经理

7000-14000元 开源证券
本科 3-5年 个人客户 机构客户 证券从业资格证 基金从业资格证 证券/期货 基金 投资与资产管理

正编年薪30万双休不加班五险二金

面议 中国平安
大专 面销/陌拜 渠道销售 网络销售 KA大客户 企业客户 个人客户 基金从业资格证 银行从业资格证 基金销售从业人员资格 金融 销售 保险 双休不加班 五险二金 早九晚六 周末双休 不加班 人性化工作时间 无责底薪 绩效奖 季度奖 新人津贴 医疗保险 生育险 企业年金 6小时工作制 绝不加班 带薪年假 年底双薪 法定节假日带薪 带薪休假 158天产假 发展空间 晋升培养 管理培训 团队年轻 员工旅游 员工生日会 奖励 15天带薪年假 法定婚假产假 陪产假 下午茶 企业活动 团建聚餐 员工关怀
最新招聘
热门城市
热门职位
热门公司