职位描述
资产配置财富管理理财规划基金理财投资理财资产管理客户开发固定收益证券/期货信托银行
岗位描述:专注进行客户面谈,发展德邦证券经纪业务客户,销售各类金融产品,参与各种业务推进活动及后续客户跟进服务,此职务统称为财富顾问。
岗位职责:
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持,开拓和维护高净值客户;
3、开展券商传统的经纪业务,并向高净值人员推荐优质理财产品;
4、及时了解市场动态,研究客户的个性化理财要求,提出产品开发需求;
岗位要求:
1、本科及以上学历,金融类相关专业毕业优先;
2、金融行业三年以上相关从业经历,有良好的客户资源储备,银行、证券、信托从业背景优先;
3、业务推动能力强,具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力;
4、具有证券从业资格、基金销售资格和投资顾问资格等;
5、工作认真负责,执行力强,有团队合作意识;
6、有强烈的事业心,良好的心理素质和抗压能力,愿意挑战高薪,愿与公司一同成长。
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工作地点
上海长宁区尚嘉中心

工作地点

公司信息
德邦证券股份有限公司
未融资 · 500-999人 · 证券/期货
已审核
公司介绍
德邦证券是经证监会核准设立的全国性、全牌照、综合类证券公司,隶属于山东财金集团,为国有控股金融企业。 目前,公司旗下设有德邦基金、德邦资管、中州期货、德邦星睿、德邦星盛等子公司,拥有公募基金、资管、期货、私募、另类投资全牌照,重点围绕资产管理、财富管理、投资、投行、研究五大业务方向,主要提供包含证券经纪、投资银行、资产管理、基金、期货、私募股权投资、另类投资在内的综合金融服务,构建覆盖全业务链、全生命周期的综合金融服务生态。 作为新时代金融服务的践行者,德邦证券始终秉持“金融为民”的初心使命,将服务实体经济作为根本宗旨,扎实做好金融“五篇大文章”;作为山东财金集团旗下金融企业,德邦证券全面落实集团战略部署,依托集团优势资源力量,推进实施“立足长三角、突破山东、辐射全国”的业务布局,全力打造集团金融板块的靓丽名片。
工商信息
企业名称 德邦证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
法人代表 梁雷
经营状态 存续
成立时间 2003-05-15
注册资本 42.07亿元
认证资质
营业执照信息
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