更新于 10月22日

私人财富管理师

1.8-2.6万

上海杨浦区
5-10年
本科
全职
招1人

面销/陌拜网络销售会议/会展销售个人客户KA大客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证银行基金投资与资产管理

我们正在寻找一位资深的私人财富管理师，为客户提供专业的财务规划和投资建议。
工作内容：
1. 分析客户的财务状况和投资需求；
2. 为客户提供个性化的理财方案；
3. 监控市场动态，及时调整投资策略；
4. 与客户保持沟通，定期汇报投资情况。
岗位要求：
1. 金融、经济等相关专业本科及以上学历；
2. 5年以上理财顾问工作经验；
3. 持有相关金融证书者优先；
4. 良好的沟通能力和客户服务意识；
5. 具备较强的市场分析和投资判断能力。

上海市-杨浦区-大连路588号宝地广场B座25楼01、02、04、05、06单元

公司介绍

明亚保险经纪股份有限公司（以下简称“明亚”）是经中国保监会批准成立的全国性综合性保险经纪公司，成立于2004年11月，注册资金7560万元，总部设在北京。明亚率先将经纪人机制引入国内个人寿险业，是国内首家涉足个人寿险业务的保险经纪公司。明亚以投保人利益为核心，借助先进的保险专家咨询系统与投保人进行深入沟通，根据其个性化需求，为投保人量身定制性价比最优的保险解决方案，并提供高品质的风险管理、保险经纪及理财咨询服务。明亚自成立以来，培养了一大批高素质的保险经纪人， 30%的经纪人拥有国家认证的理财规划师资格。目前明亚已签约寿险公司近50家，财产险公司48家，签约在售产品上千个。明亚在为客户设计投保方案的同时，还会与客户签署《保险经纪服务委托协议》，明确服务职责，增值服务项目包括保单诊断、保全理赔协助代办、保单托管，以及全球紧急救援等众多内容。明亚业务规模稳居行业前五，业务品质优秀，得到客户和合作保险公司的高度认同。未来，明亚将继续致力于推动保险理念及保险事业在中国的普及和发展，力求让更多的家庭和个人人拥有更好、更充足的保险。明亚全国客服专线：400-612-8688 400-811-0606 明亚网站：http://www.mingya.com.cn　

工商信息

企业名称明亚保险经纪股份有限公司上海分公司

企业类型其他股份有限公司分公司（非上市）

法人代表卜凡存

经营状态存续

成立时间 2007-11-23

注册资本 -

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营业执照信息

1-1.8万东兴证券

本科 1-3年五险一金带薪年假补充医疗保险

2-4万·13薪上海多柏科技有限公司

本科 1-3年基金从业资格证银行从业资格证个人客户银行

8000-13000元益盟股份有限公司

大专法定年假福利带薪年假年终奖十三薪五险一金员工公寓不定期拓展月度团建下午茶传统节日福利年度旅游完善的培训专人带教交通方便无责任底薪提成排名奖金新人津贴饭补额外现金奖励全勤奖

1-1.8万上海金麦穗信息技术集团有限公司

本科 5-10年面销/陌拜康养自拓销售保险劳动合同无责底薪企业年金五险二金内部培训发展空间晋升机会其他奖金外部培训机会

面议东北证券

本科 1-3年面销/陌拜电话销售个人客户机构客户企业客户证券从业资格证基金从业资格证投资理财机构业务资产配置

1.5-2万天津勇林劳务派遣有限公司

本科面销/陌拜渠道销售机构客户个人客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证理财财富高净值证券/期货银行基金 8小时双休提成销售额提成无责底薪提成比例开户奖营销激励年终分红五险一金补充医疗保险企业年金午餐补助交通补助节日福利年度旅游定期健康体检技能培训带薪年假国家法定假期国内外旅游奖励周末双休法定节假日休息

6000-12000元华鑫证券有限责任公司上海普陀区凯旋北路证券营业部

本科面销/陌拜渠道销售网络销售机构客户个人客户企业客户基金证券/期货投资与资产管理法定假期年假五险二金底薪保障业绩提成饭贴交通补贴奖励企业年金年终奖金节日慰问金职级晋升

1.5-3万招商证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部

本科财富管理基金理财理财规划资产配置资产管理证券/期货六险绩效奖金通讯补助带薪年假定期体检节日福利高温补贴补充医疗保险

面议长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部

本科提佣

1.1-2万金圆统一证券有限公司

大专证券从业资格证

1-1.8万爱建证券有限责任公司

本科 1-3年 KA大客户机构客户证券/期货

8000-16000元平安证券

本科 3-5年个人客户证券从业资格证基金从业资格证固薪+业绩提奖证券/期货投资与资产管理业绩提奖

5000-10000元海银基金销售有限公司

本科 5-10年面销/陌拜电话销售机构客户个人客户基金从业资格证银行基金证券/期货职业规划

8000-12000元南华期货股份有限公司

本科 1-3年机构客户证券/期货基金

1.5-2.5万天津勇林劳务派遣有限公司

本科电话销售网络销售个人客户基金从业资格证证券从业资格证理财财富高净值银行投资与资产管理证券/期货双休不加班提成销售额提成无责底薪饭补六险一金家人免费体检节假日福利团建生日福利不加班周末双休法定节假日休息

1.7-3万中国太平洋人寿保险股份有限公司上海浦东兰花路营销服务部

大专 1-3年面销/陌拜渠道销售机构客户企业客户 KA大客户保险信托内部培训

面议东北证券

本科 1-3年面销/陌拜电话销售个人客户机构客户企业客户证券从业资格证基金从业资格证机构投资理财产品销售

6000-12000元西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部

本科面销/陌拜 KA大客户基金从业资格证证券从业资格证证券/期货基金团队拓展

8000-12000元·13薪平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司

大专面销/陌拜个人客户银行信托保险

1.5-3万平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司

本科 3-5年 KA大客户个人客户管理能力重疾保障专业培训客户维护奖金

1.5-3万广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部

硕士 1-3年 KA大客户企业客户机构客户证券从业资格证证券/期货

150-200元/天上海乘舟投资管理有限公司

本科基金证券/期货投资与资产管理

8000-15000元南京证券

本科证券从业资格证

1-1.4万中泰证券

本科 1-3年基金证券/期货

1.5-2.5万天津勇林劳务派遣有限公司

面议中国中金财富证券有限公司

本科 3-5年基金从业资格证证券从业资格证

面议东北证券

本科 1-3年面销/陌拜电话销售个人客户机构客户企业客户证券从业资格证基金从业资格证投资理财资产配置产品销售

1.5-2万国信证券股份有限公司上海分公司

本科 3-5年面销/陌拜电话销售渠道销售个人客户高净值大客户金融客户基金从业资格证证券从业资格证投顾资质资产配置基金销售两融银行基金证券/期货绩效奖励五险三金企业年金关怀福利健康体检假日福利周末双休带薪年假法定节假日专业化培训多轨晋升通道

8000-12000元南华期货股份有限公司

本科 1-3年机构客户基金证券/期货

1-2万上海引贤企业发展有限公司

本科面销/陌拜电话销售网络销售企业客户 KA大客户个人客户保险企业服务银行奖励佣金提成方案奖励实物奖励旅游奖励交通补贴餐饮补贴定期组织员工体检补充医疗保险法定节假日休息带薪年假节日福利

1.2-2.4万平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司

本科初级销售高级销售资深销售金融销售理财销售全职兼职均可销售专员商业保理职业规划

6000-11000元东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部

本科 1-3年电话销售网络销售渠道销售个人客户证券从业资格证证券/期货高绩效提成团队奖金

1-2万益盟股份有限公司

大专电话销售网络销售证券从业资格证投资咨询证券/期货职业规划

面议中国平安

大专面销/陌拜渠道销售网络销售 KA大客户企业客户个人客户基金从业资格证银行从业资格证基金销售从业人员资格金融销售保险双休不加班五险二金早九晚六周末双休不加班人性化工作时间无责底薪绩效奖季度奖新人津贴医疗保险生育险企业年金 6小时工作制绝不加班带薪年假年底双薪法定节假日带薪带薪休假 158天产假发展空间晋升培养管理培训团队年轻员工旅游员工生日会奖励 15天带薪年假法定婚假产假陪产假下午茶企业活动团建聚餐员工关怀

1.5-2.5万金斧子

本科网络销售电话销售渠道销售个人客户投资与资产管理基金保险新人培训产品知识培训晋升体系浮动无责底薪超额奖金

1-1.8万·13薪益盟股份有限公司