客户保障服务规划师

岗位概述
客户保障规划师以客户家庭及个人实际需求为核心，立足专业风险评估与财务保障分析，为客户量身定制全方位、个性化的综合保障方案，全程提供专业咨询、方案落地、后续维护等一站式保障服务，助力客户搭建完善的风险抵御体系，守护家庭与个人财务安全，实现长期生活保障与财富稳健规划。
岗位职责
1. 负责对接客户，通过专业沟通全面了解客户家庭结构、财务状况、保障需求及风险痛点，开展专业的风险测评与保障缺口分析。
2. 基于客户实际情况，精准筛选适配的保障产品，量身定制科学、合理、高适配性的个人及家庭综合保障方案，确保方案贴合客户需求与预算。
3. 为客户提供专业的保障方案解读、条款咨询、投保流程指导等服务，清晰解答客户各类疑问，协助客户顺利完成方案落地。
4. 建立长期客户服务体系，定期回访已服务客户，跟进保障方案执行情况，根据客户人生阶段、家庭变化及时优化调整保障计划。
5. 持续学习行业专业知识、保障产品细则及相关金融政策，不断提升专业规划能力与服务水平，恪守行业规范与职业操守。
6. 维护良好的客户关系，传递专业、靠谱的服务理念，树立优质服务口碑，助力提升客户满意度与信任度。
任职要求
1. 大专及以上学历，金融、保险、财务、护理、法律等相关专业优先，有相关服务类、咨询类工作经验者优先。
2. 具备出色的沟通表达能力、逻辑分析能力，善于倾听客户需求，能站在客户角度提供专业、贴心的规划建议。
3. 认同以客户为中心的服务理念，有强烈的责任心、耐心与同理心，做事严谨细致，无不良从业记录。
4. 具备良好的学习能力与抗压能力，愿意主动深耕专业知识，适应行业政策与产品更新节奏。
5. 遵守行业法律法规及公司规章制度，具备良好的职业素养，坚守诚信服务原则。
6. 有客户服务、家庭规划、金融咨询相关工作经验者优先，持有相关行业资格证书者优先。
岗位优势
1. 专业成长：系统完善的专业培训体系，涵盖保障知识、规划技巧、客户服务等全方位学习，助力快速成长为资深保障规划专家。
2. 职业发展：清晰的职业晋升通道，无传统销售内卷压力，专注专业服务与客户价值，实现长期稳定职业发展。
3. 工作价值：用专业能力为客户搭建风险屏障，守护万千家庭幸福，工作兼具成就感与社会价值。
4. 薪酬福利：具备竞争力的薪酬结构+完善福利保障，多劳多得，上不封顶，收入与专业能力、服务质量直接挂钩。