更新时间 5月27日
职位描述
B端客户政府客户熟悉市场咨询服务
一、岗位职责
1. 业务及渠道开发：通过银行、律所、会计师事务所等机构，挖掘企业主及高净值客户的跨境需求（如境外投资、税务规划）；需要自带一定的资源，要有能接触到的渠道
2. 客户需求匹配：在公司培训支持下，为客户定制合规解决方案（如ODI备案、家族信托、离岸架构设计）；需要有独立分析问题与制作方案的能力，熟悉业务需求，具备专业能力，可以查看是否有相应项目经验与项目背景
3. 维护客户关系：跟进客户合作流程（如资料准备、政策解读），协调团队完成项目落地，实现客户长期复购；需要有较强沟通表达能力及领导能力，要有较高的情商，会紧密关联实事及了解政策最新变化
4. 跨部门协作：与法务、财税团队配合，优化跨境服务流程（如外管登记、基金架构设计）。需要有一定的协调能力，能与团队完成配合
5. 市场活动：结合公司政策动态，协助策划区域市场活动（如跨境金融沙龙、企业闭门会）。需要一定的组织策划能力
二、任职要求
1. 3年以上银行、跨境金融、家族办公室、律所/会计师事务所客户经理经验；
2. 能快速整合律所、银行、会计师事务所资源，推动多方协作完成跨境项目落地（如海外上市、基金设立）；
3. 具备强执行力与逻辑分析能力，能独立完成客户需求分析、方案设计及结果交付，达成业绩目标；
4. 自带银行/律所/企业主客户资源者优先，适应外勤及跨文化沟通需求。
1. 业务及渠道开发：通过银行、律所、会计师事务所等机构，挖掘企业主及高净值客户的跨境需求（如境外投资、税务规划）；需要自带一定的资源，要有能接触到的渠道
2. 客户需求匹配：在公司培训支持下，为客户定制合规解决方案（如ODI备案、家族信托、离岸架构设计）；需要有独立分析问题与制作方案的能力，熟悉业务需求，具备专业能力，可以查看是否有相应项目经验与项目背景
3. 维护客户关系：跟进客户合作流程（如资料准备、政策解读），协调团队完成项目落地，实现客户长期复购；需要有较强沟通表达能力及领导能力，要有较高的情商，会紧密关联实事及了解政策最新变化
4. 跨部门协作：与法务、财税团队配合，优化跨境服务流程（如外管登记、基金架构设计）。需要有一定的协调能力，能与团队完成配合
5. 市场活动：结合公司政策动态，协助策划区域市场活动（如跨境金融沙龙、企业闭门会）。需要一定的组织策划能力
二、任职要求
1. 3年以上银行、跨境金融、家族办公室、律所/会计师事务所客户经理经验；
2. 能快速整合律所、银行、会计师事务所资源，推动多方协作完成跨境项目落地（如海外上市、基金设立）；
3. 具备强执行力与逻辑分析能力，能独立完成客户需求分析、方案设计及结果交付，达成业绩目标；
4. 自带银行/律所/企业主客户资源者优先，适应外勤及跨文化沟通需求。
工作地点
苏州工业园区星辰仕达联合创新中心
公司信息
U&I Group Limited
未融资 · 100-299人 · 咨询服务、法律
已审核
公司介绍
U&I GROUP （汇智集团） 总部位于香港，是一家专注于跨境以及配套的商务、法律、财务及税务的专业服务集团，拥有跨境相关司法管辖区的CPA、律师、秘书及注册代理人等牌照资质和专业团队。 作为国内最早的离岸综合服务专业团队之一，深耕企业和企业家的海外发展需求十余载，依托境内外二十余分支机构和覆盖全球超过 160 个国家及地区的服务网络，以国际视野、专业精神为客户提供跨境专业服务。 基于企业客户，U&I GROUP 提供从功能性境外公司注册、架构规划及搭建，到财、税、法律、合规的咨询和落地，以满足企业跨境贸易、投资、并购、融资乃至海外上市的发展需求。基于个人客户，U&I GROUP 围绕个人客户及其家庭的资产保护、税务筹划、企业治理、代际传承等核心诉求提供离岸信托、私益基金会以及跨境家族办公室等综合性解决方案。 20年来，U&I GROUP 专业团队已经为 16000 余位客户提供了跨境服务，为超过 800 家专业机构提供了涉外领域的支持，同时处理了至少 200 个综合型法律案件项目，并兼任数十家企业海外战略顾问及家族财富规划顾问。 U&I GROUP 内设汇智研究院，对宏观环境和最新的政策法规、商业案例进行跟踪研究，这为我们在行业保持领先的政策敏感度和使用前瞻性的思维来解决问题提供卓有成效的支持。U&I 研究院结合商业实务，解读涉外政策、发布海外资讯、 设立跨境知识课程，现为多个知名专业知识服务平台、行业媒体内容合作伙伴，受到了行业内和客户的广泛认可。
