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1. 为高净值客户提供一站式综合金融咨询服务,精准拆解客户在风险保障、财富增值、子女教育、养老规划、资产传承等核心需求;
2. 依托专业能力,整合保险、公募基金、信托等金融工具,制定科学合规、适配客户生命周期的综合金融规划方案;
3. 全程跟进方案落地,协调内外部资源解决投保、理财配置中的问题,把控服务品质;
4. 定期为客户做资产复盘与方案优化,结合市场动态调整理财组合,规避潜在风险;
5. 搭建专业知识体系,紧跟金融监管政策与市场趋势,输出专业理财科普内容;
6. 维护高净值客户圈层,通过口碑裂变拓展新客户,达成业绩指标。
工作地点
北京市朝阳区金台北街7号
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宋先生/电话销售
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中国人寿保险股份有限公司北京市分公司朝阳区第一营销服务部
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