证券投资顾问

为客户提供个性化证券投资建议、资产配置与财富规划，兼顾专业服务、客户经营与合规展业，推动客户资产保值增值与业务指标达成。
一、岗位职责
1. 投资咨询与策略输出
• 跟踪宏观、行业及市场动态，定期输出市场解读、策略报告、个股/基金分析。
• 基于客户风险测评与需求，提供证券、基金等产品投资建议，协助构建/调整投资组合。
• 开展投资者教育，提示投资风险，传递理性投资理念。
2. 客户服务与资产配置
• 维护高净值/核心客户关系，深度挖掘需求，制定个性化资产配置与财富规划方案。
• 定期检视持仓与配置，动态优化组合，提供持续跟踪与调仓建议。
• 组织/参与客户沙龙、报告会，提升客户粘性与服务体验。
3. 产品与业务推动
• 推广公司基金、投顾产品，落实适当性管理，匹配客户风险等级。
• 开发新客户、激活存量客户，完成开户、资产引进、产品销售等指标。
• 协同团队开展营销活动，反馈市场与客户信息，优化服务流程。