养老年金规划师

工作职责
1. 负责对接客户的养老年检需求，结合客户的养老规划目标与现有保障情况，制定个性化的年检方案。
2. 深入解读国家及地方养老政策、行业规范，确保年检规划方案的合规性与前瞻性。
3. 协助客户梳理养老保障资产，分析潜在风险点，提供针对性的优化建议与产品匹配方案。
4. 跟踪客户年检方案的落地执行，定期回访客户，动态调整规划内容以适应客户需求变化。
任职要求
1. 大专及以上学历，金融、养老服务等相关专业优先。
2. 熟悉保险行业运作模式，具备养老服务领域的政策知识或实践经验者优先。
3. 具备良好的客户沟通能力与需求挖掘能力，能准确理解客户的养老规划诉求。
4. 拥有较强的逻辑分析能力与方案撰写能力，能独立完成个性化年检规划报告。