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养老规划服务师

5000-10000元
  • 杭州上城区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售养老险理财保险寿险保险银行互联网金融/小额贷款
中国人寿养老服务规划的工作内容主要围绕中老年客户的综合需求展开,结合银行,寿险,财险服务,养老资源对接及客户活动组织等职责,具体可概括为以下五个方面:
1. 保单服务与理赔支持
养老金领取与理赔办理:协助老年客户办理养老金领取手续,收集并整理理赔资料,处理保单相关业务
保单保全服务:包括变更受益人,投保人信息更新,以及为家庭成员新增保单办理等。
2. 养老资源对接与入住办理
养老社区服务:带客户参观中国人寿合作的养老社区或家园,介绍设施与服务,并协助办理入住手续。
资源整合:依托公司综合金融平台(如保银行,养老公积金等),为客户匹配养老规划资源。
3. 客户活动组织与关系维护
文旅活动策划:组织老年客户参与一日游,采摘,茶话会,短途旅游等休闲活动,增强客户黏性与满意度。
日常关怀:通过定期回访,节日福利赠送等方式维护长期客户关系。
4. 财富规划与资产配置
财富传承咨询:针对中老年客户的资产状况,提供财富传承方案,理财规划及资产配置建议。
综合金融服务:销售保险,银行理财,养老金融产品,并协助制定长期现金流规划。
5. 客户二次开发
数字化获客:利用公司赋能系统开拓新客户经营养老客群市场。
岗位特点与要求
薪资架构:底薪(5000元左右)+新人津贴+项目提点+年终奖等,综合薪资一般过万。
工作时间:周一至周五8:30-17:00,周末双休,无加班。
任职要求:
年龄25-45岁,学历大专及以上:
需具备良好沟通能力,服务意识及金融行业敏感度。
培训支持:公司提供保险知识,财富管理,客户开发等系统培训,支持"小白"入职成长。

工作地点

杭州市上城区城星路59号

认证资质

营业执照信息

职位发布者

陈凤/人事经理

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公司Logo中国人寿保险股份有限公司杭州市城中支公司
中国人寿保险股份有限公司(CHINA LIFE INSURANCE)是一家国有大型金融保险企业,副部级央企,成立于1949年10月20日。它是中国最大的商业保险集团,分别在A股,香港,纽约三地上市。中国人寿保险(集团)公司属国家大型金融保险企业。2022年,集团公司合并营业收入站稳万亿平台;合并总资产突破6万亿元大关。中国人寿保险(集团)公司已连续20年入选《财富》世界500强企业,排名由2003年的290位跃升为2022年的40位;连续16年入选世界品牌500强,2022年品牌价值达人民币4525.39亿元;所属中国人寿保险股份有限公司继2003年12月在境外上市之后,又于2007年1月回归境内A股市场。中国人寿保险(集团)公司的前身是诞生于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。目前,集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿电子商务有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构。2016年,中国人寿入主广发银行,开启保险、投资、银行三大板块协同发展新格局。中国人寿秉持“成己为人成人达己”的企业文化核心理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,扎实推进保险主业价值和规模协调发展,努力提升投资板块贡献,积极做好银行金融服务,有序开展综合化经营、科技化创新、国际化布局,全面推进世界一流金融保险集团建设。
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