青岛分公司 Allianz Lumina家族办公室高净值客户顾问

1. 负责家办目标客户需求挖掘与解决方案：运用 KYC、资产检视等工具，深度挖掘客户在保障、传承等方面的核心需求；

2. 负责家办客户关系维护：策划组织家办场景活动、精品专家沙龙等活动，持续提升客户黏性与转介绍率；

3. 负责家办客户拓展及销售：通过各种方式持续进行高净值客户圈层经营，通过保险等金融产品满足客户多方面的需求。


任职要求：

1. 本科及以上学历；保险、经济、金融、会计、法律等相关专业优先； 5年以上保险、金融或相关财富管理行业经验，对财富管理行业有清晰认知；

2. 具有良好的学习和适应能力及团结合作意识，具备较强的沟通能力，高度的自我驱动、自我学习能力，善于整合资源；

3. 持有基金从业资格及相关证书，具备宏观经济、市场策略、基金销售、家族信托等方面知识优先；

4. 取得AFP或CFP证书者优先，具有一定行业资源、财富管理公司或私行工作经验者优先；

5. 遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录。


该岗位签订代理制合同，还请在投递时知悉。