理财顾问

一、核心职责
1. **客户服务与维护**
- **老客户管理**：通过企业微信承接公司分配的网格客户资源，对平安集团的老客户进行日常线上服务、客情维护及需求跟进。
- **二次开发**：对存在续费或新需求（如保险、理财、贷款等）的客户进行拜访或邀约面谈，促成二次成交。
2. **产品推广与销售**
- **多元化产品覆盖**：销售平安集团旗下所有金融产品（保险、理财、贷款、信用卡）及非金融类服务（教育、医疗等），佣金覆盖全品类。
- **资源支持**：公司提供第一年400个客户资源、每月30-60个AI筛选的新客资源，并配备金融专家陪同谈单，降低拓客难度。
3. **信息管理与资源协调**
- **网格化运营**：基于公司划分的固定社区网格开展工作，无需自行开拓客户区域，避免陌拜或电话推销。
- **问题上报与反馈**：对客户需求或服务中的复杂问题（如合同纠纷、政策咨询）协调内部专家解决，确保服务闭环。
💼 二、工作特点与支持机制
**时间与地点**
- **固定作息**：严格遵循朝九晚六、周末双休、法定节假日休息，不加班。
- **中心办公**：（工作地点石景山），通勤便利。
**薪资与福利**
- **保底薪资+高提成**：高级专员保底5500元+提成（平均1万-1.6万），业绩突出可达2万+。
- **六险一金**：签订正式劳动合同，缴纳社保及公积金。
**职业发展**
- **双晋升通道**：
- **专业路线**：初级→中级→高级→资深（每3个月考核定级）。
- **管理路线**：见习主任→主任→经理→区管总等。
- **认证支持**：开放金融顾问（CHFP）、家庭医生
平安社区网格专员的核心定位是**老客户价值深挖者**，依托公司分配的网格化客户资源，通过精细化服务实现金融产品的复购与交叉销售。其优势在于资源支持强、作息稳定、薪资弹性高，适合具备客户维护能力、追求稳定高薪的金融从业者。若您关注基层社会治理类网格员工作，需注意两者职责本质不同。