更新于 2月19日

理财顾问

1-2万·13薪
  • 北京石景山区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

网络销售银行咨询服务保险
一、核心职责
1. **客户服务与维护**
- **老客户管理**:通过企业微信承接公司分配的网格客户资源,对平安集团的老客户进行日常线上服务、客情维护及需求跟进。
- **二次开发**:对存在续费或新需求(如保险、理财、贷款等)的客户进行拜访或邀约面谈,促成二次成交。
2. **产品推广与销售**
- **多元化产品覆盖**:销售平安集团旗下所有金融产品(保险、理财、贷款、信用卡)及非金融类服务(教育、医疗等),佣金覆盖全品类。
- **资源支持**:公司提供第一年400个客户资源、每月30-60个AI筛选的新客资源,并配备金融专家陪同谈单,降低拓客难度。
3. **信息管理与资源协调**
- **网格化运营**:基于公司划分的固定社区网格开展工作,无需自行开拓客户区域,避免陌拜或电话推销。
- **问题上报与反馈**:对客户需求或服务中的复杂问题(如合同纠纷、政策咨询)协调内部专家解决,确保服务闭环。
💼 二、工作特点与支持机制
**时间与地点**
- **固定作息**:严格遵循朝九晚六、周末双休、法定节假日休息,不加班。
- **中心办公**:(工作地点石景山),通勤便利。
**薪资与福利**
- **保底薪资+高提成**:高级专员保底5500元+提成(平均1万-1.6万),业绩突出可达2万+。
- **六险一金**:签订正式劳动合同,缴纳社保及公积金。
**职业发展**
- **双晋升通道**:
- **专业路线**:初级→中级→高级→资深(每3个月考核定级)。
- **管理路线**:见习主任→主任→经理→区管总等。
- **认证支持**:开放金融顾问(CHFP)、家庭医生
平安社区网格专员的核心定位是**老客户价值深挖者**,依托公司分配的网格化客户资源,通过精细化服务实现金融产品的复购与交叉销售。其优势在于资源支持强、作息稳定、薪资弹性高,适合具备客户维护能力、追求稳定高薪的金融从业者。若您关注基层社会治理类网格员工作,需注意两者职责本质不同。

工作地点

北京市石景山区石景山路与古城西街交汇处8层

职位发布者

位女士/人力资源专员

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公司Logo中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司2
财富500上市企业,综合金融加持1、中国平安保险(集团)股份有限公司成立于1988年,为我国三大综合金融集团之一。也是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的个人金融生活服务集团之一,是全球资产规模最大的保险集团。2、 2022年位列《财富》中国500强第4位,在《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第17位,在美国《财富》“世界500强”中名列第33位,蝉联全球多元保险企业首位。
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