400-885-9898
职位描述
渠道销售KA大客户保险养老/孤儿/看护
理财顾问/综合金融顾问
1.为客户制定综合性财务方案。
2.主要包括现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、税
收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平。
4.明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮
助客户制定出可行的理财方案。
1.为客户制定综合性财务方案。
2.主要包括现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、税
收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
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4.明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮
助客户制定出可行的理财方案。
工作地点
北京石景山区中海大厦(石景山路)
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职位发布者
贺女士/人事经理
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中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司2财富500上市企业，综合金融加持1、中国平安保险（集团）股份有限公司成立于1988年，为我国三大综合金融集团之一。也是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的个人金融生活服务集团之一，是全球资产规模最大的保险集团。2、 2022年位列《财富》中国500强第4位，在《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第17位，在美国《财富》“世界500强”中名列第33位，蝉联全球多元保险企业首位。
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