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理财经理
1.4-2.8万
武汉
武昌区
3-5年
本科
全职
招1人
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职位描述
基金从业资格证
个人客户
理财咨询服务
资产配置方案
金融产品知识
工作职责:
1. 负责为客户提供专业的理财咨询服务,根据客户风险偏好与财务目标制定个性化资产配置方案。
2. 深入挖掘客户需求,持续跟进客户资产状况,动态调整理财策略,提升客户满意度与复购率。
3. 精准解读金融市场动态与产品信息,向客户传递合规、专业的投资建议,确保服务流程符合监管要求。
4. 拓展新客户资源,维护存量客户关系,完成团队下达的业绩目标。
任职要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先。
2. 具备金融行业从业经验,熟悉各类理财产品(如基金、保险、信托等)的特性与风险等级。
3. 拥有较强的沟通表达能力与客户服务意识,能快速建立客户信任。
4. 具备良好的合规意识,严格遵守金融行业监管规定,无不良从业记录。
5. 持有基金从业资格证、AFP/CFP等相关证书者优先。
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工作地点
武昌区阿里中心·武汉
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孙月/常务副总
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孙月 / 常务副总
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