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理财经理

1.4-2.8万
  • 武汉武昌区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金从业资格证个人客户理财咨询服务资产配置方案金融产品知识
工作职责:
1. 负责为客户提供专业的理财咨询服务,根据客户风险偏好与财务目标制定个性化资产配置方案。
2. 深入挖掘客户需求,持续跟进客户资产状况,动态调整理财策略,提升客户满意度与复购率。
3. 精准解读金融市场动态与产品信息,向客户传递合规、专业的投资建议,确保服务流程符合监管要求。
4. 拓展新客户资源,维护存量客户关系,完成团队下达的业绩目标。
任职要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先。
2. 具备金融行业从业经验,熟悉各类理财产品(如基金、保险、信托等)的特性与风险等级。
3. 拥有较强的沟通表达能力与客户服务意识,能快速建立客户信任。
4. 具备良好的合规意识,严格遵守金融行业监管规定,无不良从业记录。
5. 持有基金从业资格证、AFP/CFP等相关证书者优先。
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工作地点

武昌区阿里中心·武汉

职位发布者

孙月/常务副总

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公司Logo坤朴信息咨询(湖北)有限公司
我们是一家为企业和个人在内的多元化客户群提供金融咨询服务等多元化综合服务的公司概览专业咨询公司。囊括:企业融资咨询,投资咨询,财富专业化支持,海外资产教育规划等板块公司成立于2024,核心团队来自于10多年企业管理咨询,银行,投融资,财富管理行业经验的专业人才,均来自国内985,211名校。我们企业价值观:伙伴关系,客户服务,诚实正直,追求卓越我们都会投资于员工职业生涯的每一步,持续并给予团队赋能,目光始终着眼于长期,并与我们的客户和股东的利益保持密切一致。我们的目标是最大限度地发挥个人潜力,提高商业效率,加强公司文化,扩大员工的职业宽度广度,并帮助他们为所服务的个人和企业做出积极贡献。我们的员工是我们最大的资产——我们经常这么说,而且有充分的理由。只有凭借我们员工的决心和奉献精神,我们才能为客户服务,为股东创造长期价值,并为更广泛的公众做出贡献。
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