更新于 6月5日

金融产品销售

1.5-2.5万
  • 上海 嘉定区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招3人

职位描述

保险
一、工作职责
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
二、业务范围:
1、人寿保险:重疾、医疗、意外、养老、教育基金、团体意外险等;
2、财产保险:车险、财险、家庭财产保险、雇主责任保险等
职位福利:弹性工作、周末双休、绩效奖金、补充医疗保险
职位亮点:世界500强公司,副部级央企

工作地点

工作地点
嘉定区中国人寿保险股份有限公司(上海市嘉定支公司)
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