金融产品投资顾问

6000-12000元
  • 深圳 南山区
  • 经验不限
  • 学历不限
  • 全职
  • 招6人

职位描述

证券从业资格证期货从业资格证金融产品咨询客户服务市场反馈收集
工作职责
1. 为客户提供金融产品的专业咨询服务,结合客户风险承受能力推荐适配的投资产品。
2. 跟踪金融市场动态与产品业绩表现,及时向客户反馈产品信息及调整建议。
3. 协助客户完成产品开户、交易等流程,解答操作疑问,提升客户服务体验。
4. 收集客户反馈与市场需求,为产品优化及营销策略提供一线数据支持。
任职要求
1. 具备良好的沟通表达能力,能清晰解读产品条款与风险点。
2. 有金融机构客户服务或产品销售经验者优先。

工作地点

工作地点
深圳市南山区粤海街道高新技术产业园高新南七道1号2001室
位置图标
完善简历

公司信息

深圳市鑫源聚宝投资咨询有限公司

未融资 · 100-299人 · 投资与资产管理 已审核 已审核

4 个在招职位

公司介绍

深圳市鑫源聚宝投资咨询有限公司自 2015 年 4 月 30 日成立以来,便在金融投资领域积极探索,以独特的发展路径,逐步成长为行业内的一股重要力量。公司坐落于广东省深圳市南山区,优越的地理位置为其发展提供了丰富的资源与广阔的空间。 鑫源聚宝专注于金融创新科技领域的投资,矢志成为连接资本与创新的坚固桥梁,进而成长为金融科技行业中备受尊敬的投资伙伴。公司凭借敏锐的市场洞察力,精准聚焦具有高成长潜力的初创企业,为其发展注入关键的资金支持与专业指导。 在主营业务方面,鑫源聚宝展现出了全面且专业的服务能力。行业的发展脉络与投资机遇,从而进行合理的投资布局。公司还汇聚了一批具备丰富投资经验与专业管理能力的人才,组成专业的管理团队。这些专业人士凭借其敏锐的市场洞察力与卓越的决策能力,为投资项目提供全方位的管理支持,从项目筛选、尽职调查到投后管理,每一个环节都严格把控,确保投资项目的顺利推进与成功落地。 在追求自身发展的同时,鑫源聚宝始终牢记企业的社会责任,积极赋能科技创新,推动社会进步。通过投资具有创新性的科技企业,为科技创新提供资金支持,助力新技术、新产品的研发与应用,为社会的发展贡献力量。公司也通过专业的投资管理,为投资者创造长期价值,帮助投资者实现财富的稳健增长与保值增值。 展望未来,深圳市鑫源聚宝投资咨询有限公司将继续秉持专业、创新、共赢的理念,在金融创新科技投资领域持续深耕,不断拓展业务版图,为更多的初创企业提供发展机遇,为投资者创造更丰厚的回报,为推动金融科技行业的发展与社会的进步贡献更多的力量。

工商信息

企业名称 深圳市鑫源聚宝投资咨询有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法人代表 吴靓
经营状态 存续
成立时间 2015-04-30
注册资本 1000万元
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认证资质

营业执照信息

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