财富顾问

（1）根据公司财富顾问考核管理办法及营业部下达任务完成考核指标；
（2）负责开拓新客户资源，维护存量客户关系，做好定期的客户回访和沟通；
（3）根据客户需求提供个性化的服务方案；
（4）遵守内外法律法规和监管规定，按时参加公司各项合规培训、测试，防范化解岗位涉及业务风险；
（5）定期参加公司组织的各类金融知识或产品培训、协会后续学习，提升履职各项专业能力；
（6）完成营业部安排的其他综合事项或投教活动等。