保险理财顾问

1. 负责存量客户的日常维护与关系深耕，及时响应客户各类咨询、保单信息查询、保全变更、理赔协助等全流程服务，保障客户服务体验。
2. 主动对接客户，梳理客户需求，做好金融产品的讲解与答疑，协助客户完成业务办理、保单续费提醒等基础服务工作，提升客户满意度与忠诚度。
3. 跟进客户售后反馈，妥善处理客户诉求，建立完善的客户服务档案，做好客户信息更新与维护，搭建客户与公司之间的高效沟通桥梁。
4. 配合团队完成客户回访、服务宣讲等工作，挖掘客户潜在服务需求，传递公司最新金融服务政策与产品信息，助力客户资产保障方案的优化。