家庭资产规划顾问

**-**元

北京朝阳区
红庙
经验不限
高中
招1人

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个人客户

岗位职责
1. 政策与市场追踪：密切关注国家“一带一路”政策动态，对新兴经济体进行深入研究，把握海外房产投资趋势，为业务开展提供方向指引。
2. 信息宣贯：全面了解项目所在地投资红利，包括政策优惠、区域发展潜力等，通过多种渠道向客户清晰传达投资逻辑与价值。
3. 方案定制：结合客户的财务状况、投资期望、风险偏好，制定个性化的海外房产投资方案，全程跟进从购房到售后的各项事宜。
4. 客户服务：在客户日（周六）积极服务客户，处理各类咨询与问题，维护良好客户关系，推动业务转化。
任职要求
1. 对海外房产投资领域有浓厚兴趣，愿意主动学习行业知识。
2. 具备良好的沟通能力与客户服务意识，能准确把握客户需求。
3. 拥有较强的学习能力、逻辑思维和抗压能力，乐于接受挑战。
工作时间
周一至周五9:00-16:00，周六为客户日（可根据自身情况安排出勤），周日及国家法定节假日休息

面议中国中金财富证券有限公司

本科 3-5年私人财富基金从业资格证证券从业资格证证券/期货基金银行

3-6万太平人寿保险有限公司北京分公司

本科 5-10年面销/陌拜会议/会展销售网络销售 KA大客户企业客户个人客户销售经理销售总监金融从业者银行证券/期货信托

3-5万中企如一科技(北京)有限公司

本科面销/陌拜电话销售网络销售个人客户保险

8000-11000元东方运通控股集团有限公司

大专 3-5年会议/会展销售面销/陌拜个人客户职业规划带薪培训不加班国家法定节假日法定节假日正常休息

面议东北证券

硕士基金从业资格证证券从业资格证

面议中国平安

大专 1-3年 KA大客户企业客户个人客户面销/陌拜网络销售会议/会展销售银行财务/审计/税务信托内部培训

7000-9000元长江证券股份有限公司北京分公司

本科 5-10年基金从业资格证证券从业资格证财富管理与产品配置行业经验丰富证券/期货

1.6-1.7万·13薪中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司2

大专面销/陌拜电话销售网络销售 KA大客户个人客户财富销售房地产教培银行保险汽车金融早九晚六周末双休法定假日带薪年假不加班新人津贴绩效奖五险一金 7.5小时工作制法定节假日带薪带薪休假 158天产假发展空间线上培训员工旅游定期活动奖励 15天带薪年假企业活动团建聚餐

面议中国中金财富证券有限公司

本科 3-5年基金证券/期货投资与资产管理

6000-9000元中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年基金从业资格证证券从业资格证证券/期货

8000-16000元中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司(中海营业团队)

大专电话销售面销/陌拜网络销售个人客户银行信托投资与资产管理带团队出国游补充医疗保险年底双薪弹性工作绩效奖金带薪年假多次晋升机会晋升空间大

1-2万北京光启云逸文化传播有限公司

大专面销/陌拜个人客户投资与资产管理咨询服务子女教育规划子女教育专业培训

1.5-3万国都证券股份有限公司北京三元西桥证券营业部

本科 3-5年证券/期货基金五险一金带薪年假高提成餐补

面议中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年咨询服务

1.3-1.7万麦田房产

大专无责底薪/高额提成住宿方案/就近分配不限经验/领导NICE 就近分配无责底薪高额提成提供住宿抽成带看奖学习成长

1.5-2万野村东方国际证券有限公司

本科 5-10年理财销售基金销售高净值客户大客户销售金融销售证券/期货五险一金带薪年假补充医疗保险周末双休通讯补助定期体检

1.5-3万·13薪泰康人寿保险有限责任公司北京西城支公司(健康财富规划师高级企业家团队)

本科网络销售会议/会展销售客户咨询服务个人客户 KA大客户高净值家庭客户咨询服务投资与资产管理银行

5000-10000元东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部

本科 1-3年渠道销售区域销售大客户销售金融销售理财销售基金销售证券/期货

3-6万北京佛瑞斯特文化发展有限公司

本科 1-3年面销/陌拜电话销售网络销售个人客户机构客户 KA大客户基金从业资格证银行从业资格证银行文化艺术/娱乐基金金融产品培训

1-2万中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司海淀区中关村大街营销服务部

大专面销/陌拜电话销售渠道销售个人客户企业客户保险银行信托

6000-12000元中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年证券/期货

5000-10000元光大证券

本科资产配置客户开发演讲/PPT文案数据基金从业资格证证券从业资格证证券投顾/期货资格证企业客户机构客户个人/KA大客户渠道/路演/会议销售金融销售面销陌拜/电销/网销股票/基金/投资证券/期货/金融机构银行/金融/企业公司六险两金绩效奖金年终奖金交通补助通讯补助带薪年假

1.6-3万泰康人寿保险有限责任公司北京东城第一支公司(营销部)

大专个人客户企业客户 KA大客户面销/陌拜电话销售会议/会展销售保险投资与资产管理金融科技/数字金融朝九晚六

8000-15000元南京证券

本科证券从业资格证

1.8-3.5万金融街证券股份有限公司

本科 3-5年基金证券/期货

1.2-2.4万中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司2

大专个人客户保险高提成新人津贴五险一金节日福利绩优奖励免费专业培训透明晋升晋升体系

1.5-3万北京水滴科技集团有限公司

1-3年电话销售个人客户七险一金绩效奖励入职签订劳动合同意外补充保险完善的晋升通道双向发展旅游激励月度激励奖金透明晋升通道内部优先晋升

1-1.5万国磐集团有限公司

本科 3-5年基金提成奖金

1.5-3万北京燕泉瑞和健康科技有限公司

大专电话销售渠道销售个人客户投资与资产管理咨询服务提成奖励方案免费培训节假日福利定期团建年终奖励国内外旅游活动系统专业培训持续培训一对一帮扶

1.4-2万中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司1

大专基金销售从业人员资格 KA大客户企业客户个人客户面销/陌拜电话销售渠道销售保险银行金融科技/数字金融内部培训发展空间晋升机会其他奖金外部培训机会

面议中国中金财富证券有限公司

本科基金从业资格证证券从业资格证证券/期货

1-2万国信证券股份有限公司北京分公司

本科 1-3年管理能力销售经理高级销售电话销售网络销售渠道销售团购销售大客户销售证券/期货投资与资产管理信托绩效提成各项奖金五险二金节假日过节费企业年金年终父母慰问金午饭补贴免费工装带薪年假员工关怀生日礼物年度全面体检免费健身周末双休餐补房补年轻化团队团队气氛活泼优秀员工奖金

4000-8000元中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司

大专电话销售银行保险投资与资产管理无责底薪早9晚6 周末双休提成按单提成培训津贴月度展业奖年度展业奖奖金绩效奖金

8000-16000元某公司

本科 3-5年银行

面议中信建投证券股份有限公司

本科 3-5年金融销售银行信托证券/期货

面议平安银行股份有限公司

本科 3-5年基金从业资格证个人客户银行保险证券/期货

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