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财富顾问

1.5-3万
  • 青岛市南区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招2人

职位描述

面销/陌拜电话销售个人客户KA大客户投资/融资银行财务/审计/税务
岗位内容:
1. 为客户提供全方位的理财咨询和服务及资源对接,包括财务规划、投资组合管理、各种风险评估等。
2. 跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,实现客户个人财务目标。
3. 参加公司内部培训和外部行业交流,不断提升个人和团队的专业技能和水平。
任职要求:
1. 具有良好的沟通能力和服务意识,有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识,尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力,有团队协作精神。
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工作地点

市南区青岛海天中心11楼33楼

职位发布者

韩女士/部门经理

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泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司(先锋团队)
泰康集团,世界500强企业,连续7年荣登《财富》最受赞赏的中国公司榜单。集团核心产业,保险、资管、医养三大产业。泰康资产2024IPE全球资管500强,全球排名第58位。泰康集团全面对接政府、企业、个人。致力于为广大企业及职员提供企业/职业年金、团体寿险、团体意外险、团体及个人健康险、团体及个人养老险、个人税优健康险、个人税延养老险等一揽子福利医养解决方案。2007年泰康集团引进世界先进CCRC持续照护养老模式成立泰康之家。经过18年的发展泰康之家养老社区止目前以市局36城43个项目,止2025年1月,全国开业运营24个园区,入住老人达15000余人。泰康之家养老社区推动了一场养老革命,改变退休生活方式,由养老变享老。1+N多学科专业团队满足长辈健康、财富、社交、文化、运动、美食、心灵等七大需求。让人们更健康、更长寿、更富足。
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