平安益信托团队拥有在业内独享的资源优势与品牌优势，打造国内专业化程度最强、最有市场前瞻性的世界级保险私财团队，构建高净值客户的保险私行服务平台。

如果你有为未来奋斗的热情，有志于从事金融营销工作，诚邀与我们一起开创事业。

工作职责：
1、服务于社会中高净值的财富人群，上市公司股东、中小企业主等，针对个人或家庭财务状况提供全方面金融服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的规划方案；

4、运用理财存款、股债基金、大额保单、家族信托等金融工具达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、为客户提供专业的教育金、养老金、风险保障、财富传承及税务筹划等财务规划；

6、做好定期回访与长期客户服务，根据客户的财务状况进行动态调整与管理。

业务范围：
1、平安保险：寿险、财产险、健康险、企业团体险等；

2、平安银行：银行存款、短期理财、债券基金、信用卡与贷款等；

3、平安证券：股票交易、融资融券、大宗交易减持、股东税优筹划、资管计划等；

4、平安信托：保险金信托、家族信托等。

任职要求：

1、本科及以上学历；

2、诚实守信，拥有良好的团队合作精神、迎接挑战的信心和对工作的热情；

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

4、有清晰的职业生涯规划，目标明确，不甘平庸，渴望成功。

上海丰运投资咨询有限公司

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