岗位职责:
投资顾问人员应通过证券从业资格考试,并符合以下基本条件:
1、具有完全民事行为能力;
2、品行端正、诚实守信,具有良好的职业道德和个人信誉;
3、大学本科及以上学历;
4、通过证券投资顾问业务、基金从业(或销售)等专业课程考试;
5、从事金融行业客户服务相关工作满2年;
6、熟悉证券市场股票、期权、金融期货、基金、债券、理财产品等特点;
7、具有较好的客户沟通能力;
8、具有营销活动开展地常住户口或在营销活动所在地有固定住所且办有《居住证》;
9、公司或分支机构规定的其他条件。
证券投资顾问除符合上述条件外,还应具备申请证券投资顾问执业资格所要求的其他条件。对于客户资源丰富、业务能力较强拟聘为投资顾问助理的人员,第4点要求的条件可适当放宽至入职后半年内取得。
岗位要求:
1、利用营销渠道开拓新客户,完成营销指标;
2、为客户提供各类金融服务,了解客户、精准把握客户画像;
3、熟悉各类金融投资产品、资产配置手段,为客户提供资产配置服务;
4、推介公司财富管理部推荐的投资标的、证券投资顾问资讯产品、投资顾问签约服务以及各类金融产品,完成销售任务;
5、负责组织、参与客户沙龙活动,组织、参与业务培训活动;
6、完成客户日常维护及投教工作;
7、完成财富管理部及营业部安排的其他工作。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期体检、定期团建、股票期权、周末双休、试用期全额