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家庭财务安全规划师-Life Planner

1.5-2.5万
  • 北京 海淀区
  • 中关村
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招10人

职位描述

个人客户财务安全规划长期客户关系管理保险产品知识
工作职责
1. 以客户需求为中心,提供家庭全生命周期的财务安全规划方案,涵盖保障配置、资产规划等维度。
2. 负责客户全流程服务管理,从需求分析、方案定制到后续保单检视,理赔跟进、增值服务等,建立长期稳定的客户关系。
3. 主动参与公司组织的专业培训与技能提升活动,持续更新专业技能与管理能力。
任职要求
1. 本科及以上学历,具备3年以上工作经验,有客户服务或金融行业背景者优先。
2. 诚信正直,有规划思维且富有热情,具备较强的沟通表达与需求洞察能力。
3. 学习能力强,具备为客户提供定制化解决方案的能力。
福利待遇:
1、公司提供体系化专业培训;
2、每年2-3次全球旅游学习机会;
3、首年双佣支持及丰厚奖金、补助金;
4、综合福利保障,意外、医疗、重大疾病、寿险保障,长期服务奖。
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工作地点

工作地点
北京海淀区鼎好DH3-A座6层
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公司信息

公司介绍

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。 中方股东 上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。 美方股东 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人寿保险公司之一,旗下拥有众多分公司和联营公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868 年,目前在全球超过 40 个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息,请访问 www.metlife.com。

工商信息

企业名称 中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
企业类型 内资分公司
法人代表 庞冠尧
经营状态 存续
成立时间 2010-11-16
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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