更新于 5月28日
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职位描述
1、客户活跃与粘性维护：负责长尾客户的需求承接和服务陪伴，即时响应客户投资疑问；通过投资干货分享、低门槛投教内容推送，市场机会解读等，推动客户持续活跃，提升粘性。
2、资产引入与价值提升：挖掘客户外部资产潜力，跟踪客户资产变动，适时提供资产优化建议，助力客户资产保值增值，提升客户资产规模。
3、 善用工具拓展服务半径：灵活思考，善用AI工具及创新经营手段（如社群、直播、短视频等，实现服务效率增长及服务覆盖面提升。
4、服务合规与记录管理：严格遵守证券行业监管规定，确保服务内容合规，并有效记录形成完整客户服务档案。
任职资格：
1. 学历与资质：本科及以上学历，金融、经济等相关专业；具备证券从业、基金资格及证券投资顾问资格；2年以上金融行业相关经验。
2. 专业能力：熟悉A股市场基础逻辑，能将专业内容转化为通俗表达，适配长尾客户认知水平，输出合规的投资建议。
3. 远程服务能力：具备1年以上金融行业远程服务经验（如线上理财咨询、投顾服务），擅长通过线上沟通挖掘客户需求、解决投资痛点；
4. 合规与执行力：严格遵守证券监管要求与营业部服务规范，无任何合规违规记录；
工作地点
公司信息
公司介绍
平安证券有限责任公司成立于1991年8月，是中国平安综合金融集团旗下的重要成员。凭借平安集团雄厚的资金与品牌优势，秉承"稳中思变，务实创新"的经营理念，稳健经营，目前已经成长为国内主流券商之一。2006年，经中国证券业协会评审通过，平安证券成为"创新类"券商之一。在 "2007世界金融实验室年度大奖"评选中，平安证券荣获"中国最值得信赖的十大证券公司"称号。 经过多年的发展，平安证券积累了丰富的经营管理经验，特别是在内控管理机制方面，公司建立了非常完善的合规和风险控制体系。近年来，公司持续加强合规和风险管理，内控水平不断提高，各项业务更是稳健发展，继续保持着强劲增长的态势，取得了良好的经济效益和社会效益。 公司经营范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券承销与保荐、财务顾问、资产管理、投资咨询等业务，拥有全面的业务牌照和资质，为中国证券登记结算公司甲类结算参与人、中国财政部记账式国债承销团甲类成员、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商，并率先取得IB业务、直接投资等资格。 公司在16个城市拥有26家营业部，拥有近2000名具有证券专业素质的经纪业务销售团队，是业内建立最早、培训体系最完善、服务最专业的证券专属经纪人队伍，能够为投资者提供柜台委托、网上远程交易、手机炒股等多种交易方式；依托平安集团强大的IT后援中心，成功推出"平安赢家"、"平安一账通证券业务系统"、"电话中心"等技术平台，为投资者提供更加安全便捷的服务，营业部部均交易量稳居行业前列。 投资银行拥有近200人的专业团队，50多名保荐代表人，近年来在股票承销与保荐、收购兼并等方面成绩斐然，连续三年获深圳证券交易所授予 "中小企业板最佳保荐机构"称号；2008年，获得《21世纪经济报道》、《新财富》、《证券时报》等国内主流财经媒体评选的"最佳投行奖"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等荣誉称号。 固定收益团队自2006年组建以来，短短三年时间内异军突起，凭借全面的承销资质，优良的投资业绩，跻身国内券商固定收益业务"第一集团军"，并获财政部核准取得记账式国债承销团甲类成员资格；2008年，成功担任国内发行规模最大的企业债"铁道债"二期、四期联合主承销商，荣获财政部、中国人民银行、证监会联合颁发"记账式国债承销进步奖"、"记账式国债承销优秀奖"。 资产管理业务，始终坚持专业、诚信、敬业、卓越的服务理念，致力打造专属理财中心，为客户提供一流的金融增值服务，业务规模与卓越的理财绩效在业内处于领先地位。 研究业务，公司研究团队咨询水平市场认可度高，实力与品牌知名度不断提升，在金融、交通运输、有色金属、TMT等领域处于领先地位，屡获国内外专业评级机构的嘉奖。 保险、银行、投资是中国平安综合金融集团的三大支柱产业，平安证券是投资产业的重要部分。公司客户除享受专业完善的证券服务外，还可以享有中国平安"VIP俱乐部"的尊贵礼遇，并通过平安集团网站PINGAN.COM等多种渠道获得保险、银行、信托、期货、资产管理、企业年金等综合金融产品的资讯及服务，真正体验一站式金融理财的便捷。
