证券投资顾问

财富顾问岗
【工作职责】
1.负责拓展客户开发渠道，完成客户开发目标；
2.负责了解客户需求、风险偏好，为客户交易与金融资产配置等提供相适应的专业服务；
3.负责客户关系管理，做好客户维护工作；
4.参与公司组织的各项营销活动，完成下达的各项任务目标；
5.负责做好反洗钱、适当性管理、投资者教育、客户投诉处理等工作；
6.有一定的社会资源和客户开发能力。