职位描述
面销/陌拜渠道销售电话销售KA大客户个人客户企业客户基金信托投资/融资
一、岗位职责
1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议2、定期进行客户回访,做好新客户跟进工作
3、完成自己的业绩目标
4、根据经理要求,完成销售报告
5、及时反馈客户信息,提出合理化建议
二、任职资格:
1、30-55岁,金融、财会、审计、经济、工商管理、市场营销等专业本科或以上学历
2、具有5年以上投资银行、银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财机构等金融行业从业经验
3、从事过私人银行、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先;
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富领域有资产配置经验者优先;
5、有私人银行、高端会所、高尔夫、健康医疗、奢侈品、亲自教育等高端行业相关经验者优先。
6、具有CFA、CFP、CPA资格者优先
工作地点
朝阳区北京千禧大酒店(财富购物中心店)

工作地点

公司信息
上海普趣投资管理有限公司
不需要融资 · 100-299人 · 投资/融资、投资/融资、基金、信托
已审核
公司介绍
有私募股权牌照,私募证券牌照,国内比较资深的金融运营团队~ 目前在上海,深圳,北京,杭州,成都,济南,等国内一二线城市有销售团队~ 也可以按客户定制产品(所有产品都是一手资源)
工商信息
企业名称 上海普趣投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 孙健
经营状态 存续
成立时间 2016-03-31
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息
相似职位
查看更多理财经理
6000-12000元 广发证券股份有限公司北京分公司
1-3年
本科
五险一金
绩效奖金
交通补助
体检福利
带薪旅游
节日慰问
带薪假期
年终分红
证券/期货
投资/理财
证券从业资格
基金从业资格
(4W-18W弹性工作)高级销售公司提供资源
2.6-4万 泰康人寿保险有限责任公司北京朝阳永安里支公司(磐石队)
大专
弹性工作
提成
意外险
补充医疗保险
企业年金
新人保障
法定工作时间
周末双休
法定节假日
面销/陌拜
电话销售
网络销售
企业客户
个人客户
基金销售从业人员资格
会销
医疗健康
保险
咨询服务
投资/融资
券商私财客户经理
1.2-2.4万 广发证券股份有限公司北京望京证券营业部
10年以上
本科
五险一金
企业年金
带薪假期
法定节假日
体检福利
KA大客户
企业客户
机构客户
基金从业资格证
证券从业资格证
自主学习能力强
高净值客户储备多
熟知证券行业知识
信托
证券/期货
基金
保险理财顾问
1.2-2万 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司通州博通营销服务部
1-3年
高中
面销/陌拜
电话销售
个人客户
基金从业资格证
网络销售
企业客户
机构客户
证券从业资格证
银行从业资格证
投资/融资
基金
咨询服务
【高提成+双休】养老医养顾问-月薪2W+
1.2-2万 泰康人寿保险有限责任公司北京东城第一支公司(领创部门)
大专
提成
新人保障
绩效奖金
五险一金
企业年金
体检福利
带薪旅游
弹性工作
节日慰问
正式编制
面销/陌拜
电话销售
渠道销售
个人客户
机构客户
保险
互联网金融/小额贷款
私行顾问(高客)
2-2.5万 华泰证券股份有限公司北京分公司
3-5年
本科
基金从业资格证
证券从业资格证
基金销售从业人员资格
KA大客户
渠道销售
会议/会展销售
客户转介绍
企业客户
机构客户
自我经营
证券/期货
银行
基金
最新招聘
热门城市
热门职位
热门公司
广州数字图腾信息技术有限公司
南通华川国际贸易有限公司
霍山黑石渡利民大药房有限公司
海南和享德企业管理有限公司
南京深几度网络科技有限公司
淮北市子健文化传媒有限公司
百色市中桂摩托车销售有限公司
凌源市刘春艳熟食加工部
天津宏涂环境工程有限公司
营山县中鸿商贸有限公司
随州招聘
运城招聘
阿里招聘
神农架林区招聘
临夏招聘
中山招聘
兴安盟招聘
锡林郭勒盟招聘
内江招聘
辽阳招聘
石嘴山招聘
西安招聘
商丘招聘
台北招聘
北海招聘
安庆招聘
大连招聘
牡丹江招聘
万宁招聘
黄石招聘

更新于 4月13日

