更新于 6月16日

财富规划师

1-2万
  • 大连 沙河口区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

基金公司信托公司证券公司第三方财富管理公司银行个人业务对公业务银行
岗位职责:
1.负责拓展并维护高净值客户,达成个人销售业绩目标及客户增长目标;
2.分析高净值客户的综合理财需求,通过多种渠道为高端客户提供全方位金融理财服务及配套增值服务,制定资产配置方案;
3.通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈,不断提升客户的投资体验与满意度。
任职要求:
1.具备本科及以上学历,金融、经济、市场营销类专业的教育背景者优化;
2.具备基金销售行业从业经历3年到5年以上者,或具有银行、证券、信托、保险、头部财富管理机构从事理财工作以及拥有较多高净值客户资源维护和销售经验者优先;
3.具备基金从业资格证、证券从业资格证、期货从业资格证等相关资格证书者优先;
4.具有良好的投资理论知识,专业财务规划能力;熟悉主流金融产品的结构、特点和销售技巧;
5.具备良好的表达能力、敏锐的市场反应力,较强的自律性、执行力和团队协作精神,乐于接受挑战,热爱销售。

工作地点

工作地点
大连沙河口区星海广场41层
位置图标
完善简历

公司信息

大河财富基金销售有限公司

不需要融资 · 300-499人 · 证券/期货 已审核 已审核

43 个在招职位

公司介绍

“大河”、源于母公司“友山”的名称延伸,“依山傍水”是中华民族共同向往的生活环境。也是现想之境。无论是黄河边上的中华文明、尼罗河畔的古埃及文明、恒河流域的古印度文明还是两河流域的古巴比伦文明,世界各大主要文明也都诞生在大河之畔。大河滋养人类文明,哺育生生不息。大河的源头是积雪的大山,汇聚无数溪流,奔向生命之源。本着对大河的敬仰,我们取之命名,期望来自于“大山”的她,奔流不息、渊淳泽汇,源远流长的通向蔚蓝壮阔的大海。做好客户一生的财富伙伴,是我们始终追求的目标。感谢信任、期待相伴。友山私募基金管理有限公司成立于2013,2014年3月成为国内第一批50家备案的私募管理人之一,是中国证券投资基金业协会普通会员、中国银行间市场CDS类会员,具备投顾资格。公司实缴资本2.0705亿元人民币,主要股东为公司工会委员会和创始人何炫先生。截至2022年12月31日,公司存续产品50支,管理规模164.12亿元,连续6年保持在百亿以上。在2016-2022年期间,公司在国内各类主流财经媒体、券商、三方资讯平台和财富管理公司举办的奖项评比中荣获多项殊荣,包括22次公司奖项,15次基金产品奖项,稳居国内私募证券管理机构的头部序列。公司围绕宏观经济及区域经济发展构建研究框架,形成了债券、股票、商品等大类资产配置的多策略投研体系,同时,投资中心按照细分策略线搭建了信用债、利率债、股票、量化和衍生品五个投资小组,由投资决策委员会统一管理。公司一直秉承“待人亲如友,做事稳若山”的企业精神,以“追求稳定的绝对正收益”为目标 ,以悉心全面、科学系统的客户服务为导向,致力于成为一家令人尊敬的资产管理机构。

工商信息

企业名称 大河财富基金销售有限公司
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 何帅
经营状态 存续
成立时间 2016-06-27
注册资本 3亿元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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