财富管理与保障顾问

岗位内容：
1. 为客户提供专业的理财咨询和服务，制定个性化投资方案。
2. 深入了解金融市场，跟踪金融动态，为客户提供及时有效的市场信息和投资建议。
3. 分析客户财务状况，评估风险承受能力和投资需求，提供综合性的金融规划。
4. 定期与客户沟通，更新财务状况，并对客户的财务需求做出调整。
5. 根据法律法规和公司规定，为客户提供其他相关的财务服务。
6. 具备较强的沟通能力，能够有效地沟通客户需求和提供建议。
7. 具备良好的团队合作精神，能够独立工作和自我驱动。
任职要求：
1. 具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够建立信任并提高客户黏性。
2. 具备基本的金融、保险产品知识，对市场有一定的认知。
3. 具备一定的商业谈判能力，有耐心、细致、善于积累信息和开发新客户。
4. 具有至少两年以上相关工作经验。
5. 30-50岁年龄为主
专科以上学历