更新于 4月13日

财富传承管理顾问

1.8-2万
  • 青岛 市北区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售寿险理财保险网络销售渠道销售信托法律保险
【岗位职责】
1. 传承方案构建:针对高净值家庭,提供涵盖资产配置、税务筹划、风险隔离、遗产规划等一站式财富传承解决方案。

2. 法律与工具运用:熟练运用保险、信托、家族企业治理等法律与金融工具,规避企业经营与家庭资产的混同风险。

3. 高端客户维护:负责高端客户的开发与深度服务,处理复杂的家庭资产与传承问题,维护客户长期忠诚度。

4. 业务拓展:联动律师、会计师、税务师等专业机构,构建跨界合作渠道,共同服务高净值客户。
【任职要求】
1. 精英背景:本科及以上学历,法律、金融、财务相关专业优先;3年以上高净值财富管理或私人银行经验。

2. 复合知识:精通《民法典》继承编、税务规划、公司法等相关法律法规,具备家族信托、大额保单等实战经验者优先。 条件优秀者,可培养。

3. 商业敏锐:对企业经营风险、家庭资产结构有深刻洞察,具备极强的商业逻辑与问题解决能力。

4. 职业操守:严谨、稳重、保密意识极强,具备高尚的职业情操与客户至上的服务理念。
【发展空间】
- 专业权威:成为行业内知名的“财富传承专家”,主导家族级别的复杂项目。

- 合伙人通道:表现优异者有机会晋升为团队合伙人,拥有独立的团队管理权。

- 产业结合:向私人银行、家族办公室、高端律所等平台跃迁,或创业成立独立的财富传承咨询机构。
有责任底薪,收入和业绩挂钩,业绩越高收入越多,混底薪者勿扰。

工作地点

工作地点
青岛市-市北区-敦化路街道龙城路31号56楼
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公司信息

明亚保险经纪股份有限公司青岛分公司

未融资 · 10000人以上 · 保险、咨询服务、证券/期货 已审核 已审核

19 个在招职位

公司介绍

关于明亚保险经纪股份有限公司,您需要了解的——【公司介绍】明亚保险经纪股份有限公司(以下简称“明亚”)是经中国保监会批准成立的全国性综合性保险经纪公司,成立于2004年11月,注册资本金7560万元,总部设在北京。 优秀吸引优秀,2017年明亚的MDRT会员数量超过200名,明亚志在成为中国保险业的一股清流,成为业内专业化精英保险经纪人的优选事业平台。目前明亚已签约人身险公司60余家,财产险公司48家,签约在售产品上千个。截止至2017年4月,明亚已开设省、市级分公司18家,营业部11家,服务遍及中国东部、东南部及中部大中型城市。 ü 明亚保险经纪股份有限公司总部地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦ü 明亚保险经纪青岛分公司地址:市北区龙城路31号卓越世纪中心2号楼804、805【明亚文化】1、开放包容、以人为本的文化:明亚认为——一切的核心是人的成长人成长的核心是心智的成长比技能提升更重要的是文化和修养的提升比财富自由更重要的人格和思想的自由明亚倡导“价值之上,万物生长”,反对简单、听话、照做,希望经纪人首先要建立开放的视角和独立的判断,而非沦为人云亦云的工具;更应使专业成为利客、惠民的武器,而非替机构和自身牟利的手段。2、以客户为中心,倡导专业、独立、客观、公正的文化:明亚在以客户需求为导向、保证客户根本利益方面,不忘初心,坚持原则、坚守底线,志在成为保险业的一股清流。一家公司不能以客户为中心,不能为客户创造价值,他就会被市场抛弃;相反,一定会赢得市场和客户。此外,明亚以客户为中心的文化是以公司以员工为中心为基础的,开放、包容、尊重的文化,使明亚员工得到人性关爱、人文滋养。Slogan  “My insurance,My life”即“我的保险,我的生活”明亚司训  为人做事,尽心尽力;客户至上,专业卓越;友爱开放,共生同成。明亚理念   推动保险事业的健康发展,让每个家庭拥有属于自己的保险经纪人。【明亚历年所获奖项】2018年 ,荣获第十届"中华慈善奖"2017年,荣获中华儿童慈善救助基金会99公益日“最佳领路人”奖2014年,荣获和讯网第十二届中国财经风云榜最具创新力保险机构奖 2014年,荣获金融界第三届领航中国年度“最佳保险中介”“最佳互联网保险创新”奖2013年,蝉联和讯网中国财经风云榜“年度最佳保险中介公司”奖2013年,荣获金融界“领航中国”第二届发展高峰论坛“年度最佳保险中介公司”奖2012年,明亚保险经纪荣获和讯网第十届中国财经风云榜最佳保险中介公司2012年,精心优选定期寿险荣获和讯网第十届中国财经风云榜最具竞争力产品奖2011年,“中国儿童保险专项基金”荣获政府类慈善最高奖项——“中华慈善奖”2011年,精心优选定期寿险保险荣获《中国保险业年度风云榜》“年度产品创新奖”2010年,荣获北京国际金融博览会第六届“最具社会责任金融创新奖”2010年,荣获中国儿童少年基金会及中华全国妇女联合会“中国儿童慈善奖”2010年,荣获保险经理人2009《中国保险业年度风云榜》年度“最具投资价值中介”奖2009年,荣获北京国际金融博览会第五届“最受信赖模式奖”2009年,荣获WWF地球一小时活动“2009中国区企业活动十大最佳创意奖”2008年,明亚入围《经济观察报》“最佳保险中介”前三甲2007年,荣获“搜狐财经2007金融理财网络盛典”“服务最好的保险中介机构奖” 2007年,明亚入选《保网》“2006年保险年度盛典十大创新保险机构”2006年,明亚当选《中国经济时报》“2005年十大创新商业模式”之首

工商信息

企业名称 明亚保险经纪股份有限公司青岛分公司
企业类型 其他股份有限公司分公司(非上市)
法人代表 李守波
经营状态 存续
成立时间 2017-10-13
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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