更新于 5月29日
职位描述
KA大客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证投资与资产管理
【岗位职责】
1.负责公司客户的开发与维护，持续深化客户关系
2.根据客户的需求，提供专业服务。充分向客户阐释产品风险和产品特征，合规销售。熟悉私募基金销售、募集、运营等相关流程及法律文件，能够随时解答客户的疑问
3.负责公司基金的路演、募集、品牌维护等宣传推介工作
4.对公司营销策略、产品服务、客户售后管理提出建议
【任职要求】
1、有二级市场私募、券商资管或其他权益产品销售经验，有大客户资源
2、拥有私募类产品客户资源或获客渠道，有持续拓客能力者优先
3、过往经历无重大投诉或违规行为
4、为人正直诚信，具备良好人际关系能力和表达能力，有亲和力
5、具备证券类私募基金从业资格
1.负责公司客户的开发与维护，持续深化客户关系
2.根据客户的需求，提供专业服务。充分向客户阐释产品风险和产品特征，合规销售。熟悉私募基金销售、募集、运营等相关流程及法律文件，能够随时解答客户的疑问
3.负责公司基金的路演、募集、品牌维护等宣传推介工作
4.对公司营销策略、产品服务、客户售后管理提出建议
【任职要求】
1、有二级市场私募、券商资管或其他权益产品销售经验，有大客户资源
2、拥有私募类产品客户资源或获客渠道，有持续拓客能力者优先
3、过往经历无重大投诉或违规行为
4、为人正直诚信，具备良好人际关系能力和表达能力，有亲和力
5、具备证券类私募基金从业资格
工作地点
上海浦东新区证大五道口广场
工作地点
公司信息
上海天倚道投资管理有限公司
未融资 · 20-99人 · 证券/期货
已审核
公司介绍
上海天倚道投资管理有限公司最早成立于2005年3月，注册资本1000万元，是早期拿到私募资格并经过证监会备案的公司之一，通过多轮牛熊的洗礼公司目前累计管理规模45亿左右。多只产品获得2017三方机构私募排名前十榜单，被朝阳永续2017十二届中国私募基金风云榜被评为“前三季度策略优秀机构”奖、被财经生活频道授予2017年私募影响力年度评选“中华好私募”奖,并进入私募排排网评选的2017年度百强股票策略私募公司排行榜。2018年10月分别获得上海证券“聚赢杯”私募实盘投资大赛股票策略优胜奖和“融智评级最佳产品十强榜单”第一名。公司是基金业协会观察会员，并具有3+3投顾资质。公司未来覆盖成为一级、二级市场联动，股票、债券联动复合策略的专业资产配置型阳光私募基金。公司未来推行合伙人制度，每一位新进员工都有机会成为公司合伙人，给每一位有识之士一个发展才华的平台。
工商信息
企业名称 上海天倚道投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表 甘加祥
经营状态 存续
成立时间 2005-03-03
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息
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1.5-3万 光大证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
本科
1-3年
高级销售
电话销售
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渠道销售
区域销售
大客户销售
银行
基金
证券/期货
内部激励
内外部培训
学习成长机会
晋升制度
高温补贴
绩效奖金
五险一金
带薪年假
节日福利
交通补助
餐补
通讯补助
理财顾问
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本科
3-5年
KA大客户
企业客户
个人客户
银行
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保险
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5000-10000元 第一创业证券股份有限公司
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带薪年假
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光大证券上海西藏中路营业部-投资顾问岗
6000-12000元 光大证券
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KA大客户
基金从业资格证
证券从业资格证
证券投资顾问
证券/期货
银行
基金
正式员工编制
完善的薪酬福利体系
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薪酬调整
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周末双休
带薪年假
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投资顾问(财富管理中心)-师经理
2-4万·25薪 招商证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
本科
无
KA大客户
企业客户
机构客户
基金从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
证券/期货
投资与资产管理
基金
项目奖励
六险
企业年金
补充医疗基金
员工体检
完整的专业培训
培训机会
完善的晋升机制
绩效奖金
交通补助
通讯补助
带薪年假
弹性工作
定期体检
节日福利
高温补贴
营销精英
大专
1-3年
面销/陌拜
企业客户
金融科技/数字金融
五险一金
医疗保险
生育保险
节日福利
妇女节
国庆节
假期福利
国家规定假日
法定节假日
年休假
产假
陪产假
哺乳假
生日福利
团建旅游
财富经理
6000-10000元 光大证券
本科
客户开发
投资理财
财富管理
基金
证券/期货
投资与资产管理
六险一金
企业年金
正式员工编制
交通补贴
通讯补贴
高温补贴
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8000-16000元 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
本科
基金从业资格证
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基金销售从业人员资格
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投资顾问
证券/期货
基金
投资与资产管理
内部激励
内外部培训
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高温补贴
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7000-8000元 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部
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个人客户
证券从业资格证
基金从业资格证
证券/期货
社保
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5-10年
证券/期货
投资与资产管理
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KA大客户
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