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职位描述
以客户需求为核心，提供专业化全周期金融服务，维护客户资产稳定增长，严格合规经营，助力团队业务指标达成。
二、 核心职责
1. 客户开发与维护：通过线上线下渠道拓展潜在客户，完成开户及资产导入指标；建立客户档案，定期回访，提升客户粘性与满意度。
2. 资产配置服务：为客户提供市场资讯解读与产品信息，依据风险等级推荐公募、私募及固收类产品，制定个性化资产配置方案。
3. 业务合规与执行：协助客户办理账户业务，落实合规交易与适当性管理；完成基金投顾、融资融券等业绩指标，确保业务合规、风险可控。
4. 数据分析与复盘：定期整理业务数据，形成分析报告，配合团队开展营销活动与客户沙龙。
三、 岗位要求
1. 资质：本科及以上学历，持有证券从业资格证，有基金从业资格者优先。
2. 经验：1-3年金融行业销售或客服经验，有证券营业部客户维护、财富管理经验者优先。
3. 能力：具备优秀的沟通谈判与客户开发能力；熟悉各类金融产品与投资逻辑；能熟练使用Excel、PPT进行数据分析。
4. 素质：目标感强，抗压能力佳，工作细致严谨，具备良好的职业素养与团队协作精神。
工作地点
公司信息
已上市 · 100-299人 · 证券/期货
已审核
公司介绍
🏢 招商证券 | 官方企业招商证券是百年央企招商局集团旗下核心金融企业，国内拥有证券市场业务全牌照的一流综合券商，也是国务院国资委体系内经营规模最大的证券公司之一 。自1991年成立以来，公司与中国资本市场同生共长，2009年成功登陆上交所上市，现已构建起全业务链、全市场覆盖、全周期服务的综合金融服务体系。🎯 核心定位与愿景以**“服务国家科技自立自强、助力社会财富保值增值”为使命，致力于成为“特色鲜明、创新引领、质量第一、贡献卓越的中国最佳投资银行” 。传承招商局百年创新精神与国际化基因，秉持“励新图强，敦行致远”**的核心价值观，以稳健经营和专业服务树立行业标杆 。📊 核心业务板块- 财富管理与机构业务：打造头部买方投顾品牌，提供一站式资产配置、基金投顾、财富传承等服务；代理买卖证券业务净收入稳居行业前列，私募基金产品托管数量连续11年行业第一 。- 投资银行业务：提供IPO、再融资、并购重组、跨境融资等全周期解决方案，聚焦科技、绿色、医疗健康等重点赛道，依托集团“产融协同”优势提供深度产业赋能 。- 投资管理业务：涵盖公募基金、私募资管、另类投资等领域，参股博时基金、招商基金，管理规模与业绩持续领跑行业 。- 投资与交易业务：布局权益、固收、衍生品、大宗商品等多元交易领域，具备一流的做市与资本中介能力，为机构客户提供专业化交易服务 。- 研究与国际业务：研究发展中心为业内首批卖方研究团队，覆盖30个行业领域，研究实力获市场高度认可；依托香港子公司构建境内外一体化跨境金融服务平台，满足客户全球资产配置需求。🌟 品牌实力与规模- 网络覆盖全国，拥有14家分公司和265家证券营业部，线上线下一体化服务触达广泛客户。- 核心指标稳居行业第一梯队，多项业务位列行业前列，是沪深300、上证180等核心指数成份股。- 持续推进**“AI证券公司”**建设，以金融科技赋能业务创新，打造独具特色的“5A”服务方法论 。🤝 企业价值与社会责任作为头部金融机构，招商证券严守合规底线，筑牢风险防线，以专业能力赋能实体经济发展 。积极践行ESG理念，推出行业首只基金投顾公益组合，探索金融公益创新模式，以实际行动履行企业社会责任。📞 联系与服务官方网站：www.cmschina.com | 客服热线：95565