广州-Allianz Lumina家族办公室高净值客户顾问

1-1.5万

广州天河区
5-10年
本科
全职
招2人

个人客户基金从业资格证保险从业资格证AFPCFP私人银行理财经理保险基金信托

岗位职责:

1. 负责客户需求洞察与解决方案：运用 KYC、资产检视等工具，深度挖掘客户在保障、传承等方面的核心需求；

2. 负责客户关系维护：策划组织场景活动、精品专家沙龙等活动，持续提升客户黏性与转介绍率；

3. 负责客户拓展及销售：通过各种方式持续进行高净值客户圈层经营，通过保险等金融产品满足客户多方面的需求。

岗位要求:

1. 遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

2. 身心健康，具有良好的学习和适应能力及团结合作意识；

3. 本科及以上学历；保险、经济、金融、会计、法律等相关专业优先；

4. 5年以上保险、金融或财富管理行业经验，对财富管理行业有清晰认知，持有保险、基金从业资格及相关证书；

5. 取得AFP或CFP证书者优先，具有一定行业资源、财富管理公司或私行工作经验者优先；

6. 具备较强的沟通能力，高度的自我驱动、自我学习能力，善于整合资源；

7. 具备宏观经济、市场策略、基金销售、家族信托等方面知识优先。

该岗位签订代理制合同，还请在投递时知悉。

作为德国安联集团在华唯一寿险公司及最大的业务实体，安联人寿凭借安联集团超过130年的保险和风险管理经验以及全球领先的品牌影响力，深耕中国中高端寿险市场多年，始终践行“携手安联守护未来”的使命，通过营销员团队、合作银行、多元和数字化渠道等全方位的营销网络，为中国消费者提供专业、全面的保险解决方案。我们正在寻找充满创意、合作精神的银行保险业务经理，与我们并肩作战，共创双赢新篇章。

广州天河区越秀金融大厦珠江东路28号越秀金融大厦8楼014-016单元

公司介绍

安联人寿保险有限公司（简称：安联人寿）总部位于上海，1999年正式开业，是中国首家由合资转外资独资的人寿保险公司。作为德国安联集团在华唯一寿险公司及最大的业务实体，安联人寿凭借安联集团超过130年的保险和风险管理经验以及全球领先的品牌影响力，深耕中国中高端寿险市场多年，始终践行“携手安联守护未来”的使命，通过营销员团队、合作银行、多元和数字化渠道等全方位的营销网络，为中国消费者提供专业、全面的保险解决方案。目前，安联人寿已在上海、广东、浙江、四川、江苏、深圳、北京、山东、青岛、湖北设立了10家省级分公司和1家由总公司直接管理的宁波中心支公司，并在近40个城市开展业务。未来，安联人寿将继续秉承百年安联稳健的经营理念，以客户至上守护多彩生活，以国际品牌缔造卓越品质，以价值引领促进业务发展，以结果导向贯穿经营体系，以长期主义开创美好未来，坚持走高质量发展之路，致力于成为中高端寿险市场引领者。